共谋中国家办业务标准建设 探寻提振企业家信心新途径——全国首部《家族办公室业务标准》制定工作正式启动

9月20日，中国投资协会金融业资产管理专业委员会（简称：资管委）成功举办首次“中国家族办公室业务标准”研讨会。吸引了来自香港、内地的家族办公室、企业家、金融机构、行业社会组织、研究机构等方面的领导、专家、从业人员的共同参与。

当下，民营企业家在家族财富管理、家族传承等方面的需求与日俱增，然而国内家族办公室行业尚缺乏统一明晰的标准与规范，难以满足民营企业家对于家族财富管理和传承的需求，建立中国式家族办公室业务标准已刻不容缓。

中国投资协会近年来立足国家发展战略视角，从提振中国经济发展信心出发，持续开展家办行业的研究工作，始终坚定地探寻并期望制定出一套具有中国特色的家办业务标准及家办人员从业规范。此次研讨会就是围绕《中国家族办公室业务标准编制大纲》（讨论稿）进行探讨，意在建立一套科学、规范、适应中国国情的家族办公室业务标准，为行业发展提供明确的指引和规范。会上，中国投资协会资管委负责人首先致辞，介绍了协会的总体情况和前期家办工作的推进情况；然后，京华世家、和丰投资、至圆科技等十多位公司代表结合香港、内地的实践情况，对具体内容进行了逐段逐条的审议，提出了许多具体、建设性的建议；来自摩根大通（香港）、中信证券、中国银河证券、中航信托、中信信托、中国人寿、明亚保险、鑫元基金等金融机构的代表介绍了国内外金融机构服务高净值客户的经验并提出了对中国家办的意见。特别是来自全国工商联、国家金融与发展实验室、中国标准研究院、正和岛研究院、北京财富管理协会、北京理财规划师协会、家族企业杂志、清华五道口金融学院以及安理律师事务所、凤凰网的专家纷纷畅所欲言，积极发表真知灼见，深入探讨了编制大纲的各项工作，为完善标准内容贡献了宝贵的智慧和经验。

这一标准的制定，将为家族办公室行业提供明确的规范和指导，提升行业服务水平，为民营企业家提供更加专业、高效、可靠的财富管理服务，更将为民营经济的持续健康发展注入新的活力与动力，开创中国经济高质量发展新途径。

同时会上资管委还聘任了王忠明先生为资管委特聘顾问、许均华先生为资管委首席经济学家、施星辉先生为资管委特聘专家并给安理律师事务所颁发了会员牌和家办法律研究基地牌，并审议了《中国家族办公室业务标准研究报告》。

据悉，中国投资协会是由国家发改委发起、批准并经民政部注册登记的全国性社会团体，是投资领域最具权威、综合性的行业自律组织。协会一直高度重视家办行业，并将家办行业规范化发展纳入了协会的重点工作，一是健全组织，在协会资管委专门成立了“家办服务部”，安排专人牵头负责开展相关工作；二是多次调研了国内家办及从事家办相关业务的金融机构等，并已在北京、杭州、广州等地组召开了四次大型家办行业规范化发展研讨会，这是目前唯一具有官方背景的行业组织在牵头组织推动家办行业的发展；三是去年协会正式将《中国家族办公室发展政策研究》、《中国家族办公室业务基本标准研究》纳入了重点研究课题，并成立了课题组，前期已经发布了《家办标准研究报告》，广泛征求意见。四是整合资源，建立家办生态。目前从政府部门、行业组织、大学、家办、律所、新闻媒体等方面初步形成了一个良好的外部生态框架；五是在家办骨干人才队伍建设上，协会建立颁布投顾领域全球、全国唯一的团体标准，目前正在有序推进教材出版、培训、认证、基本制度等工作；六是与地方合作打造产业集中区。与青岛、杭州、海南等地合作，尝试产业集中发展的政策、措施等；七是深化金融人民性的认识、推动为民理财、普惠理财的发展。

今后，协会将联合各方资源开展家办行业发展政策和业务规范的研究，尽快出台标准，积极向上反映政策性建议，在国家立法、政府决定、业务监管等方面争取支持，为家办行业的健康发展提供支持和服务，推动家办行业从业人员培训和教育工作，推广投资顾问师和家办从业人员职业证书；推动国内外家办机构的交流与合作，学习和借鉴国际先进的家办经验，为国内家办行业的健康发展提供有力支持。