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大盘不破不立,芯片危、机转换一线之间

类别:财经 发布时间:2023-10-18 16:29:00 来源:凯恩斯

10月18日,日期是“要你要发”,但A股整体疲软,难“发”。上证逼近前期低点3053,技术指标来看是不破不立的态势,预测仅供参考,下方3000点和2950有两个支撑,3000点是政策底,最近政策利好都是围绕守护上证3000点这个思路,3000点上救市成本低,跌破支撑救市成本会很高。尤其上证对应央国企,不救不行。2950则是长期趋势线支撑,属于趋势投资人的最后防线。

当前上证比创投更坚挺,因为上证对应的央国企更有钱。低谷期的1块钱和繁荣期的1块钱意义一样吗?不一样,低谷期的1块钱能救命,能抄底,能兼并。

从宏观数据看中国,前三季度各项经济表现还可以,无论是消费、GDP、工业等等,都有复苏。但这万花丛中有点黑,这点黑就是楼市。1—9月份,全国房地产开发投资同比下降9.1%,其中,住宅投资下降8.4%。房地产开发企业到位资金同比下降13.5%。9月份,房地产开发景气指数93.44,上月是93.55,四月份曾有94.73。9月楼市先扬后抑,还是没挺住。正如我之前对国庆的评价,老百姓出去旅游的钱有,买房的钱如今真没有。

大盘不破不立,芯片危、机转换一线之间

自然资源部开出药方:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。取消地价限制被认为是放开一线城市楼价上涨空间,现在购房需求集中在大城市,大城市取消限制势必会释放一波需求,地价上限打开,等于楼价上限打开。对这项放开,赞同其合理性,但并非楼市脱困药方。当前购买力不足、杠杆太高才是楼市根本问题,一线城市楼市牛市,则会挤占中小城市楼市流动性。也许,中国楼市春天至少要等美联储降息。

消息层面,美帝又要作妖,准备限制英伟达向中国销售H800和A800芯片,H800和A800本就是阉割产品,国外是H100和A100。但尽管被阉割,国内AI大模型“千帆竞渡”的情况出现后,英伟达的阉割卡还是供不应求。可如今,美帝竟然准备阉割卡都不给。的确是欺人太甚,太过流氓。面对这种局面,只有一条路可走,那就是国产替代。所以今天板块上国产GPU板块崛起,比如寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中芯国际虹等等。

大盘不破不立,芯片危、机转换一线之间

投资思路分三种:第一种是国产GPU,包括寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等都是英伟达的竞品企业,只不过技术上的确落后,但总是有希望。第二种是芯片供应链企业,比如中芯国际,当前国内GPU厂商受制于芯片制造工艺,而中芯国际是芯片制造走得最远的。第三种是华为概念股,华为自研了麒麟5G芯片,里面是有集成GPU模块,华为也有自己的服务器算力芯片鲲鹏,所以和华为合作比如四川长虹可能因此受益。

需要关注的是,算力里面,国产GPU崛起的同时CPO却出现下跌,原因是CPO和英伟达GPU的集成解决方案是一个整体,如果英伟达不卖,CPO国内需求势必减少,所以这个消息对CPO是利空。另外,之前看好的摩尔线程、壁仞科技这两家没上市GPU企业也被美国列入实体清单,虽然没上市,但这两家企业我认为很重要,因为他们尝试GPU进入C端市场。回头看看贾某人,九年了,还是PPT,别人把PPT变产品,他还拿着PPT到处忽悠。从贾某人的教训可以看出,企业应该早日拿出产品,是骡子是马,拉出来溜溜,让市场检验技术成色。这方面,摩尔线程、壁仞科技虽然产品不够成熟,但在GPU商用上的确很勇。

美帝虽阻我芯片发展,但谁又能预料这是祸是福?如果在美帝围堵下,我国出来几家打破技术封堵的企业,像华为、中芯国际那样,那么这次危险将转化为机遇,若能成功打脸,势必震慑美帝,让其不敢轻易动用技术大棒,希望中国芯片产业越被堵越强大。

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