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美银证券：重申腾讯音乐-SW“买入”评级 目标价升至48港元
类别：财经 发布时间：2024-03-20 21:04:00 来源：瘦子财经
美银证券发布研究报告称，重申腾讯音乐-SW(44.4, 4.40, 11.00%)（01698）“买入”评级，基于对音乐业务及利润率前景看好，将今明两年盈利预测上调9%至12%，目标价提升至48港元。
报告中称，在音乐付费用户量增加及ARPU提升的双重推动下，腾讯音乐上季业绩表现稳健，超出市场预期。预期今年其核心音乐业务增长势头仍然强劲，上半年用户增长料保持在趋势更好的正确轨道上；通过控制折扣及多样化定价策略，预期集团的ARPU将稳步提升；同时广告业务不断增长；每名用户投资回报率正提高，预期音乐业务及集团整体利润率都将持续改善。
该行表示，虽然用户量于淡季时有波动，但管理层预期整体月活跃用户量趋势基本平稳，又指去年大幅提价并未影响到核心音乐用户和订户量。美银指，公司正持续进行股份回购，而且在现金流良好的情况下可能会支付股息，期待在不久将来可看到具体计划。
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快照生成时间：2024-03-21 00:45:03
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