中科星图拟定增募不超25亿 2020年上市2募资共24亿

中国经济网北京3月4日讯中科星图(688568.SH)昨日晚间披露2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：星图云空天信息云平台建设项目、星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过162,997,779股（含本数）；单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的40%，超过部分的认购为无效认购。

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告之日，中科九度持有公司28.26%股份，为公司的控股股东。中科院空天院通过国科光电持有中科九度37.52%的股权，通过一致行动协议控制中科九度62.48%的股权，故中科院空天院可以实际控制中科九度100%的股权，进而通过中科九度控制公司，为公司实际控制人。本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过162,997,779股（含本数），且单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的40%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

中科星图同日披露前次募集资金使用情况报告显示，根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

2020年7月8日，中科星图在上交所科创板上市，公开发行股票数量为5,500.00万股，发行价格为16.21元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为郭瑛英、曾诚。

中科星图首次发行募集资金总额为89,155.00万元，募集资金净额为80,068.40万元。中科星图最终募集资金净额比原计划多10068.40万元。公司招股说明书显示，公司拟募集资金70,000万元，分别用于GEOVIS6数字地球项目、空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目、基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金项目。

中科星图首次发行费用合计9,086.60万元（不含增值税），其中保荐机构中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用7,141.32万元（不含增值税）。

经计算，中科星图通过IPO及向特定对象发行股票已合计募资24.42亿元。