打“骨折”甩卖，银行加速转让这类资产

今年一季度，商业银行挂牌转让信用卡不良贷款热度明显升温。

近日，券商中国记者据银登中心挂牌项目统计，2025年以来截至3月8日，共有8家商业银行挂牌转让26个信用卡不良贷款资产包，合计未偿本息规模已达277.7亿元，其中交通银行、民生银行和浦发银行等转让资产规模均超过60亿元。

央行近期披露的数据显示，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额1239.64亿元，同比增长26.32%。业内研究人士认为，随着不良贷款批量转让试点机构范围扩大，更多商业银行通过批量转让的方式处置信用卡逾期，另一方面，由于部分银行客户债务偿还能力下降，个人贷款逾期现象也有所增多。

信用卡不良转让规模同比大增

3月7日，平安银行在银行业信贷资产登记流转中心（简称“银登中心”）披露一则个人不良贷款（信用卡透支）转让公告：该行拟通过线上公开竞价的方式转让一笔资产包，合计未偿本息金额为4.64亿元（含本金4.12亿元、利息0.52亿元），竞价起始价格仅为2685万元，相当于资产包账面金额的0.58折。

券商中国记者注意到，这已经是平安银行2025年以来，在银登中心发布的第八个信用卡不良贷款转让项目。而该行年内挂牌信用卡不良资产包已至少达36亿元。

实际上，选择公开挂牌转让信用卡逾期资产的银行不在少数。据券商中国记者统计，2025年以来至少有8家银行挂牌转让26个信用卡不良资产包，合计规模达277.7亿元，股份行占比较高，同时也有部分城商行、国有大行。其中交行目前挂牌的信用卡未偿本息金额达68.24亿元，民生银行约66.66亿元、浦发银行约66.2亿元。

值得注意的是，今年截至目前挂牌的信用卡不良资产包的规模，已经远超2024年一季度。数据显示，去年1—3月份，个人不良贷款和对公业务不良合计转让规模也仅为158.6亿元，其中信用卡透支成交额仅为5.3亿元。

另一个特征是，当前挂牌转让的信用卡不良资产，竞价起始价格较低，甚至低于1折。例如上述平安银行资产包已低于1折，对应的资产是平均逾期天数超过两年半的用户借款。

翻阅其他银行转让项目也可以看出，银行转让价格与逾期时长和客户年龄相关，逾期时长越长，其折扣价通常越低。据银登中心数据，2024年四季度合计成交的106亿信用卡透支项目中，平均折扣率为5.1%，平均本金回收率也仅为7.4%。

业内研究人士此前接受记者采访时指出，经济下行周期，部分借款人信用情况恶化，部分金融机构不良资产有所增多，导致转让需求增加。与此同时，金融机构理念逐渐产生转变，以往金融机构倾向于通过自身催收等方式来处置不良贷款，如今部分金融机构为了提高处置效率选择进行批量转让。

2024年信用卡减少4000万张

今年2月，央行发布《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至去年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张。与2023年末数据对比可以获知，2024年全年信用卡数量已减少将近4000万张。

实际上，银行信用卡总量遭遇压缩，其总规模从2022年第四季度开始出现下降的拐点，至今已至少连续九个季度减少，与2022年9月末的峰值相比，更是减少了8000万张卡，创近五年新低。

2024年7月，过渡期满两年的“信用卡新规”正式全面实施，商业银行从单纯追求发卡数量、客户规模及市场占有率等单一考核指标，逐渐转为追求更高质量的客群、更优质的零售贷款结构，以及更精准的风控措施。

此前，券商中国记者梳理的上市银行信用卡业务数据显示，不少信用卡数量排名前列的大中型银行，信用卡发卡量降幅显著，这一趋势更多体现在卡量排名前列的部分大行中。同时，上市银行披露的指标也有所转变，此前单纯统计发卡总量已经逐渐转变为发卡用户数，以及活跃客户数量等。“精细化管理”已成为各大银行信用卡管理屡屡提及的关键词。

另一方面，信用卡总数减少的同时，资产质量压力却有所上升。据央行数据，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额1239.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.43%。

据测算，2024年末较2023年末的信用卡逾期规模增加258.29亿元，同比大增约26.32%。而相比2024年6月末，增长规模达186.35亿元。也就是说，去年下半年的增长余额明显大于上半年。

银行调整经营策略

面对逾期压力增大、运营成本上升和收入的缩水，商业银行已在信用卡业务上重新调整经营策略，以提升经营效率。

一是银行对旗下信用卡分支机构进行战略收缩，以降低成本。3月7日，据北京金融监管局披露，该局同意民生银行信用卡中心华北分中心终止营业；就在今年2月，交通银行太平洋信用卡中心位于宁波、天津、福州、贵阳和兰州陆续终止营业。去年以来包括华夏银行、平安银行、上海农商行、蒙商银行等调整信用卡部或中心的设置，部分信用卡分支机构也遭到裁撤。

信用卡研究人士表示，长期以来，信用卡中心与分行在部分零售业务层面存在重合，在人员成本、物资成本、资金成本等层面，很难脱离分支行独立运作，此外还存在属地管理、资源分配、绩效考核、风险管理等多重矛盾。银行对分支机构的收缩，是降低信用卡业务成本的具体措施，以有效应对成本过高等问题。

二是银行对信用卡的用户权益调整或取消。有银行工作人员此前向记者透露，2024年以来，该工作人员所在银行的信用卡业务投入预算缩减；多个股份行员工称，各行的信用卡用户福利均有所缩减。此前，上海银行、浦发银行等多家机构发布公告称，自2025年1月1日起，将调整旗下信用卡的用户权益，包括取消机场接送机、取消文旅游乐权益、增加交易权益点获得要求等多项服务。此外，部分调整积分规则甚至取消信用卡积分。

三是停发联名信用卡、主题信用卡。近日，浦发银行信用卡中心发布公告称，因业务策略调整，该行将从2025年5月12日（含）起停止发行14款信用卡产品。今年以来，建设银行、邮储银行等多家机构公告称停发部分联名信用卡。

具体来看，多家银行将停发联名卡归因为“业务调整”“策略调整”“合约到期”等因素。而有业内人士指出，如果联名卡的持卡人活跃度、消费额均未能满足银行的盈利要求，银行没有动力再去进行相关权益经营。