中远通上市首日涨316.3% 募资4.8亿元长江证券保荐

中国经济网北京12月8日讯今日，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（证券简称：中远通，证券代码：301516.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报30.30元，截至收盘报28.60元，涨幅316.30%，振幅127.51%，成交额15.40亿元，换手率78.19%，总市值80.28亿元。

中远通专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售，为通信、新能源汽车和工业自动化控制等领域客户提供定制电源解决方案。

深核实业和中远通开发为公司的控股股东，本次发行前，其分别持有公司42.63%和52.37%的股权。中国广核集团、吉学龙和张学军为公司的共同实际控制人。本次发行前，中国广核集团通过深核实业实际支配公司42.63%的表决权，吉学龙和张学军通过中远通开发实际支配公司52.37%的表决权，此外，吉学龙和张学军还分别担任持有公司2.47%股份的众贤成业和持有公司1.05%股份的众才成业的执行事务合伙人。公司实际控制人合计控制公司98.52%的表决权。

2017年3月6日，中国广核集团实际控制的深核实业、吉学龙、张学军签署了《一致行动人协议》。2020年12月，中国广核集团实际控制的深核实业、吉学龙、张学军签署了《〈一致行动人协议〉之补充协议》。《一致行动人协议》及其补充协议签署前后发行人实际控制人未发生变化，均为中国广核集团、吉学龙、张学军。

中远通于2022年11月25日过会，深交所上市委会议提出问询的主要问题：

深核实业支配发行人42.63%股份的表决权，吉学龙和张学军支配发行人55.89%股份的表决权。发行人将深核实业以及吉学龙、张学军控制的中远通开发两家股东认定为控股股东，将中国广核集团、吉学龙和张学军认定为共同实际控制人。请发行人说明上述认定是否符合发行人实际情况，是否存在其他利益安排，是否符合法律法规及国资管理的有关规定。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

中远通本次公开发行股票70,175,439股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份，发行价格6.87元/股。中远通保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为张俊青、李宏强。

中远通本次发行募集资金总额为48,210.53万元，募集资金净额为42,245.48万元，较原计划多19271.81万元。中远通2023年12月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金22,973.67万元，计划用于研发中心改造提升项目、企业信息化融合技术改造项目、制造中心生产技术改造项目。

中远通本次发行费用（不含增值税）总额为5,965.04万元，保荐及承销费用为3,430.11万元，其中保荐费为200.00万元，承销费为3,230.11万元。

2020年至2023年1-6月，中远通营业收入为98,440.01万元、142,901.18万元、143,919.32万元、64,111.74万元，净利润分别为8,241.76万元、10,953.68万元、9,976.33万元、4,484.92万元，归属于母公司所有者的净利润分别为8,241.76万元、10,953.68万元、9,976.33万元、4,484.92万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,707.67万元、10,641.82万元、9,394.78万元、4,251.55万元。

2020年至2023年1-6月，中远通销售商品、提供劳务收到的现金分别为104,822.94万元、122,911.92万元、157,444.19万元、66,223.56万元，经营活动产生的现金流量净额分别为14,353.92万元、-1,513.50万元、8,590.61万元、13,363.15万元。