百乐皇宫港股上市首日涨15.38% 募资净额1.94亿港元

中国经济网北京3月26日讯百乐皇宫控股有限公司（简称“百乐皇宫”，02536.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股报3.00港元，涨幅15.38%，港股市值24.00亿港元。

公告显示，百乐皇宫初步发售股份数目（在超额配售前）为142,857,000股。其中，香港公开发售股份数目（在重新分配后）为42,858,000股股份，国际发售股份数目（在重新分配后）（不包括优先发售的预留股份）为96,681,600股股份，最终优先发售预留股份数目（在重新分配后）为3,317,400股股份。

百乐皇宫的独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安国际，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、中泰国际证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为大华继显（香港）有限公司、建银国际金融有限公司、利弗莫尔证券有限公司、国信证券（香港）融资有限公司、长桥证券（香港）有限公司。

百乐皇宫的最终发售价为每股2.6港元，所得款项总额为222.9百万港元，扣除发售价之预计公司应付上市费28.8百万港元后，所得款项净额为194.1百万港元。

招股书显示，百乐皇宫拟将所得款项净额用作以下用途：相当于所得款项净额的60.0%将用于透过资产更新维持及进一步巩固公司在捷克共和国博彩业的市场地位；相当于所得款项净额的30.0%将用于透过收购业务或资产及或竞投新博彩牌照持续拓展公司在捷克共和国、中欧或其他市场的博彩业务；及相当于所得款项净额的10.0%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。

百乐皇宫是集博彩及休闲于一身的集团，旗下业务包括：于捷克共和国营运的一间综合实体娱乐场度假村及两间全服务实体娱乐场，主要提供老虎机及赌桌游戏；及于德国的三间酒店及于奥地利的一间酒店，提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。

截至2021年、2022年及2023年3月31日止年度以及截至2023年9月30日止6个月，百乐皇宫收益分别为1.46亿港元、3.51亿港元、5.29亿港元、2.78亿港元；期间溢利分别为255.7万港元、4008.3万港元、4415.4万港元、1705.4万港元；经调整溢利净额分别为255.7万港元、4008.3万港元、4415.4万港元、3150.6万港元。

同期，公司经营活动所得的现金净额分别为1982.7万港元、1.01亿港元、9146.8万港元、2087.7万港元。