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管理费率随规模扩张阶梯下降,投研老将侯杰挂帅的让利基金来了!

类别:财经 发布时间:2023-11-06 14:30:00 来源:界面有连云

今年7月,证监会带头推进公募基金费率改革,一方面降低公募基金的管理费率水平,从而降低投资者的投资成本;另一方面支持基金公司降低运营成本,鼓励中小基金公司降本增效,力求进一步激发资本市场活力、让利投资者。据《证券日报》统计显示,截至8月25日已有113家公募基金宣布降费,超过全市场公募基金公司数量的七成。公募基金费率改革重要时间节点

管理费率随规模扩张阶梯下降,投研老将侯杰挂帅的让利基金来了!

图片来源:中金公司研报8月26日,首批20只浮动费率创新基金上市,时隔10年,浮动费率型产品再迎发行。1.规模让利创新产品,投资者受益为先本次官宣的规模挂钩浮动费率基金,其中一只正是招商精选企业(A类:019352,C类:019353),在规模效应下,该基金管理费率随规模扩张阶梯下降,当基金总规模超过一定数值时,对于超出部分按较低的管理费率收取管理费(具体见下表)。招商精选企业管理费让利方案

管理费率随规模扩张阶梯下降,投研老将侯杰挂帅的让利基金来了!

资料来源:招商基金。关于本基金的具体收费等内容请阅读基金管理人官网(网址:http://www.cmfchina.com)刊登的基金合同、招募说明书。基金投资有风险,本基金具体情况请参见基金合同、招募说明书等法律文件。有关机构研究中心报告显示,海外浮动费率基金由来已久,最早的一批浮动费率基金诞生于上世纪六七十年代的美国,这类基金的费率结构通常会根据市场条件的变化而不断调整,以适应不同的市场环境和投资者需求,一般具有灵活性强、风险相对较高、投资收益较高的特点。而费率与规模挂钩的基金产品,其初衷是实现公募基金管理人和投资者的利益捆绑。一般公募基金规模越大,基金产品费率越低。当产品规模足够大时,海外基金会积极降低费用,其管理费率将呈现下降趋势,从而令投资者受益。2.拟任基金经理经验足,过往管理产品实力出众作为招商精选企业的拟任基金经理,侯杰拥有21年的投研经验,以及5年的公募基金管理经验,现任招商基金固定收益部专业总监,他擅长以逆向思维的方式实现个股标的的广覆盖,偏左侧布局,兼顾中长期收益体验的同时,适度控制下行风险。以其管理的招商丰拓A为例,该基金自成立以来累计收益率达61.54%,近3年、近5年净值分别累计增长13.32%58.23%,同期业绩比较基准分别上涨(下跌)15.38%、-3.29%和18.25%,历史最大回撤-21.82%,低于同类型基金(-22.21%)(招商丰拓A成立日为2017年8月29日,侯杰自2018年10月30日起担任该基金经理,业绩数据来源:基金定期报告,最大回撤数据来源:Wind,截至2023/9/30。同类基金指数指万得灵活配置型基金指数。基金过往业绩不代表未来表现,产品业绩存在波动风险,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证)。此外,侯杰掌舵的另外三只基金招商安华A、招商瑞阳A和招商安裕A,凭借出色的表现获得了多家第三方评价机构的认可。作为一只偏股混合型基金,招商精选企业积极挖掘具备高成长潜力的优质公司,权益投资比例占基金资产的60%-95%,可以投资于港股,且投资比例不超过基金股票资产的50%,或许比较适合风险偏好较高、具有长期投资需求的投资者。

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