信测标准不超5.45亿可转债获深交所通过 五矿证券建功

中国经济网北京7月14日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第53次审议会议于昨日召开，审议结果显示，深圳信测标准技术服务股份有限公司（简称“信测标准”，300938.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

无

需进一步落实事项

无

信测标准发布的创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

公司本次拟募集资金总额不超过54500.00万元（含本数），发行数量不超过5450000张（含本数）。本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

信测标准本次拟募集资金总额不超过54500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领域实验室扩建项目（苏州实验室扩建项目、东莞实验室扩建项目、广州实验室扩建项目、宁波实验室扩建项目、南山实验室扩建项目）。

根据相关法律法规和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券不设担保。

信测标准聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据2023年3月6日中证鹏元出具的《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评[2023]第Z[292]号01），公司主体信用级别为AA-，本次可转债信用级别为AA-，评级展望稳定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

信测标准聘任五矿证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受五矿证券的监督。

五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书显示，保荐机构为五矿证券有限公司，项目保荐代表人为何谦、施伟。

信测标准2022年年度报告显示，2022年，信测标准实现营业收入5.45亿元，同比增长38.11%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长47.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长58.89%；经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，同比增长70.46%。

信测标准2023年第一季度报告显示，2023年一季度，信测标准实现营业收入1.50亿元，同比增长30.69%；归属于上市公司股东的净利润3148.13万元，同比增长40.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2880.29万元，同比增长51.46%；经营活动产生的现金流量净额2978.13万元，同比增长42.30%。