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业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀

类别:财经 发布时间:2023-10-31 05:40:00 来源:财联社

业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀

【业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀】财联社10月31日电,中国证监会2019年10月下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,首批5家基金投顾试点机构获批,这意味着我国公募基金投顾业务正式起航。4年来,有60家机构获得了基金投顾牌照,基金投顾服务资产规模近1500亿元,客户数量超500万户。从多家投顾机构交出的成绩单来看,一些令人欣喜的变化悄然发生,投资者行为更趋理性,“追涨杀跌”明显减少。在业内人士看来,基金投顾发展的这4年,是投资者观念逐步转变的4年,也是机构探索新思路、新打法的4年。今年6月,随着《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》的发布,基金投顾迎来“试点转常规”的关键时刻。不弃微末,久久为功。基金投顾仍是一个新兴事物,需要投顾机构潜下心来做好各方面的积淀,帮助客户克服投资痛点,提升盈利体验。(上证报)

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