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全球尼龙66产业扩张:巴斯夫扩产,平煤神马突破关键原料

类别:财经 发布时间:2025-06-16 23:21:00 来源:澎湃新闻

新能源汽车、电子产品、机器人、低空经济等新兴产业的蓬勃发展,正在拉动上游尼龙新材料的需求增长。随着市场需求的不断扩大,国内外入局和扩产尼龙行业的企业日渐增多。

巴斯夫6月13日宣布其位于法国沙兰佩的世界级己二胺(HMD)工厂正式投产,年产能提高到26万吨。该工厂于2022年开始建设,是巴斯夫在欧洲布局尼龙66业务的关键环节。

此前,巴斯夫还宣布将收购道默化学在Alsachimie合资企业中49%的股份,使其成为全资子公司。Alsachimie主要生产聚酰胺的基础前体,包括KA油、己二酸和己二酸己二胺(AH盐),此次收购有助于巴斯夫进一步整合尼龙66价值链中的关键原材料。

与此同时,中国平煤神马集团在6月6日宣布其研发的国内首套产能10万吨/年艾斯安装置正式投产。该集团表示,这标志着国内尼龙66关键原材料被“卡脖子”的局面实现了重大突破,将有效保障我国尼龙产业链安全,并助力重构我国尼龙产业。

己二胺主要用于生产聚酰胺(PA,俗称尼龙),如尼龙66、尼龙6等。其中,尼龙66是尼龙家族中技术最为成熟、应用最为广泛的新材料之一,具有耐磨损、耐高温、亲肤性等优异性能,被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、仪表仪器、服装纺织、航空航天等国民经济的重要领域。

据HIS报告,全球尼龙66消费中约41%用于合成纤维,59%用于工程塑料。在工程塑料领域中,汽车(45%)、电气和电子(16%)、工业机械(11%)领域占比较高。在“以塑代钢”的材料轻量化趋势下,尼龙66在新能源电动车上的平均使用量大幅增加,特别是在电池和热管理系统中的应用。

目前,尼龙66的生产主要集中在美国、意大利、德国、日本、中国等国家和地区。全球主要生产商包括英威达、奥升德、巴斯夫、神马股份等,行业集中度较高,头部前五的公司产能占全球市场份额约80%。

全球尼龙66消费主要集中在中国。据华安证券研究所预测,中国乃至亚太地区已成为全球尼龙66的增长驱动力,2024年该区域的需求量仍占全球50%以上。预计2025年尼龙66全国需求量约132万吨,2021-2025年年均复合增长率为25%;到2030年全国需求量将在288万吨,2026-2030年年均复合增速为17%。

随着上游关键原料国产化的突破,国内尼龙行业迎来了密集的项目规划和投产。2024年7月,新和成(002001)宣布将投资百亿元在天津南港工业区建设尼龙新材料项目,包括50万吨/年己二腈-己二胺项目和40万吨/年尼龙66项目。同年12月,华鲁恒升(600426)公告其尼龙66高端新材料项目己二酸装置已打通流程,进入试生产阶段,该装置达产后可新增己二酸产能20万吨/年。

2025年1月,隆华新材(301149)公告其全资子公司隆华高材尼龙66一期项目4万吨/年生产装置已建设完成,各生产线逐步进入试生产阶段,部分产线已产出合格产品。此前,隆华新材还宣布以隆华高材为项目实施主体,在山东省淄博市高青县化工产业园区投资建设108万吨/年尼龙66项目,项目总投资约73亿元。

据卓创资讯数据,截至2024年末,国内尼龙66总产能为127万吨,未来五年新增规划产能将达到454.4万吨。

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