成大生物复牌跌4.53% 粤民投欲谋"成大系"控制权

中国经济网北京2月13日讯成大生物(688739.SH)今日股价收报27.00元，跌幅4.53%。

成大生物昨晚发布关于公司实际控制人拟发生变更事项进展暨股票复牌的公告称，公司控股股东辽宁成大筹划控制权变更事项已取得进一步进展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年2月13日（星期四）开市起复牌。

成大生物同日发布关于实际控制人拟发生变更的提示性公告显示，公司控股股东辽宁成大于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案，本次董事会换届完成后，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“辽宁国资经营公司”）变更为韶关高腾，实际控制人将由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）变更为无实际控制人。

成大生物表示，辽宁成大董事会换届选举相关议案尚需提交辽宁成大股东会审议，本次控制权变更是否能最终实施完成尚存在不确定性。

同时，公司收到韶关高腾就本次要约收购事宜出具的《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书摘要》。据成大生物同日披露的要约收购报告书摘要，截至报告书摘要签署日，韶关高腾为辽宁成大的第一大股东，持股比例为15.30%。辽宁成大持有成大生物54.67%的股权，为成大生物的控股股东。本次要约收购系因上述董事会换届选举及控制权变更事项完成后，韶关高腾将通过辽宁成大间接控制成大生物54.67%股权，导致成大生物层面控制权结构发生重大变化而触发。

本次要约收购为收购人向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东，发出的收购其持有的无限售条件流通股的全面要约，不以终止成大生物上市地位为目的。本次要约收购价格为25.51元/股，要约收购股份数量为183,971,587股，占成大生物已发行股份总数的比例为44.18%。截至报告书摘要签署日，收购人韶关高腾已将938,630,000.00元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

成大生物于2021年10月28日在上交所科创板上市，发行股份数量为4165万股，占发行后总股本的10.00%，发行价格为110.00元/股。上市首日，成大生物股价最高报89.99元，为该股截至目前的股价最高峰。该股目前处于破发状态。

成大生物的上市保荐机构、主承销商为中信证券股份有限公司，保荐代表人为洪立斌、胡朝峰，联席主承销商为招商证券、摩根士丹利证券（中国）有限公司，副主承销商为中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

成大生物首次公开发行股票募集资金总额45.82亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为43.41亿元。公司最终募集资金净额比原计划多23.01亿元。根据公司2021年10月25日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金20.40亿元，分别用于辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目、辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目、辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项目、补充流动资金项目。

保荐机构相关子公司中证投资已足额缴纳战略配售认购资金9,999.99万元，本次获配股数909,090股，占首次公开发行股票数量的比例约为2.18%，中证投资本次跟投获配股票的限售期为24个月。

据北京商报报道，早在2019年，广东民营投资股份有限公司（以下简称“粤民投”）旗下的韶关市高腾企业管理有限公司开始不断增持辽宁成大，并逐渐上位公司第一大股东。在成为辽宁成大第一大股东之初，韶关高腾曾承诺不谋求公司控制权。在蛰伏约五年后，粤民投终于出手，欲通过改选辽宁成大董事会的方式拿下辽宁成大控制权，同时将借此实现对成大生物的控制。

据第一财经报道，韶关高腾曾两次承诺不谋求对辽宁成大的控制权，如今承诺到期后，又为何要谋求控制权？有知情人士称，自粤民投参股辽宁成大以来，辽宁省国资委认可粤民投在产业资源整合与资本运作方面的优势，双方共同目标为做大做强辽宁成大，此次各方就控制权过渡达成共识，也是为市场化机制优化提供了契机。辽宁成大未来依托新质生产力高质量发展需要更多的战略协同与产业赋能。粤民投作为综合性投资平台，聚焦新能源、生命科学、高端制造等领域，此次入主旨在通过董事会改组，强化辽宁成大在生物医药、供应链服务等核心业务的战略协同，助力其成为粤民投资本版图中的核心平台。