华塑股份二股东拟减持 2021年上市募15亿国元证券保荐

中国经济网北京11月11日讯华塑股份(600935.SH)昨晚披露的关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告显示，自公告发布之日起满15个交易日后的3个月内，安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过35,074,018股，不超过公司总股本的1%，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。在上述减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动股本除权、除息事项的，皖投工业可以对减持计划进行相应调整。

截至本次减持计划披露之日，皖投工业持有华塑股份402,650,416股，占公司总股本的11.48%。

华塑股份2024年第三季度报告显示，皖投工业系公司第二大股东。

华塑股份于2021年11月26日在上交所主板上市，公开发行股票数量为3.86亿股，占此次发行后总股本的11.01%，全部为公开发行新股，发行价格为3.94元/股。目前，该股股价处于破发状态。

华塑股份保荐机构、主承销商为国元证券股份有限公司，保荐代表人为袁大钧、董江森，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

华塑股份首次公开发行募集资金总额为15.21亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.02亿元。华塑股份2021年11月16日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金14.02亿元，拟分别用于2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、年产3万吨CPVC项目、偿还银行贷款项目。

华塑股份发行费用为1.19亿元，其中保荐机构、主承销商国元证券与联席主承销商中信证券共获得承销及保荐费9483.52万元。

华塑股份2024年10月12日披露的2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)显示，公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过20,000.00万元，扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的对象为公司控股股东淮矿集团，淮矿集团以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

截至募集说明书出具之日，淮矿集团直接持有公司165,270.06万股股份，占本次发行前公司股本总额的47.12%，为公司的控股股东。安徽省国资委直接和间接持有淮矿集团100.00%的股权，为公司的实际控制人。

本次定增发行价格为2.29元/股。根据本次发行价格2.29元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过87,336,244股，未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行完成之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

华塑股份本次定增的保荐机构（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是冯浩、陆东临。

2024年前三季度，华塑股份实现营业收入37.58亿元，同比下降4.83%；归属于上市公司股东的净利润-2.12亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.23亿元，经营活动产生的现金流量净额-0.16亿元。

2023年，华塑股份实现营业收入55.63亿元，同比下降17.42；归属于上市公司股东的净利润0.30亿元，同比下降92.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.16亿元，同比下降95.81%；经营活动产生的现金流量净额5.84亿元，同比下降41.67%。