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海外持续爆发!光模块逆势走强,机构强Call两大逻辑

类别:财经 发布时间:2024-02-14 17:43:00 来源:瘦子财经

最近美股AI龙头英伟达、AMD、博通、微软等股价不断创历史新高,上周五超微电脑因业绩超预期,大涨近36%,股价也创历史新高。

分析师认为,海外AI行情,已从估值提升切换至业绩驱动阶段。

映射到A股,市场人士普遍认为,当下能兑现业绩的光模块是受益品种之一。

另外,上周五盘后,天孚通信发布年报预告称,公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元至7.58亿元,同比增长68.00%至88.00%;扣除非经常性损益后的净利润6.47亿元至7.38亿元,同比增长77.45%至102.29%。

天风证券表示,短期看,海外市场,一方面,北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放,驱动股价快速上涨;

另一方面,海外巨头仍在大规模投入AI,持续展开竞赛。

国内市场方面,光模块方向是少数真正受益全球AI建设浪潮的,业绩释放能力强劲,预计短期也将迎来加速。

未来随着智能驾驶、物联网、AR/VR等应用场景落地带来算例需求和数据流量的加速增长,数据中心建设将加快步伐,光模块市场将有望持续增长。

据LightCounting预测,光模块市场规模未来5年将以14%的CAGR增长,2026年预计达到176亿美元。

此外,中国光器件和光模块厂商在全球市场的份额在从2010年的15%增长到2021年已超过50%,实现了跨越式的增长。

海外持续爆发!光模块逆势走强,机构强Call两大逻辑

光模块产业链由上游的光芯片、光器件等,中游的光模块制造商和下游的设备商、运营商等组成。

光模块上游包括光芯片、光器件、电芯片等,光器件行业的供应商较多,但高端光器件目前仍主要由国外供应商提供。

光模块行业下游主要是包括电信运营商、互联网及云计算企业等,光模块产品的运营领域涵盖了互联网服务、电信市场等行业。

海外持续爆发!光模块逆势走强,机构强Call两大逻辑

CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。

光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技等;

光芯片公司主要包括源杰科技、仕佳光子、长光华芯、华西股份、永鼎股份等;

陶瓷外壳公司主要包括中瓷电子等;

光模块公司主要包括中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技、光迅科技、联特科技等;

薄膜铌酸锂公司主要包括光库科技等;

晶体振荡器公司主要包括泰晶科技等。

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快照生成时间:2024-02-14 23:45:10

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信息原文地址:

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