从2013到2023 BAT的十年变迁

作者：龚进辉

在快速变化且竞争激烈的中国互联网，十年无疑是一段很长的光景，能活过十年的互联网公司少之又少，不少玩家从巅峰到低谷直至凉凉不过短短两三年，更有甚者不到一年便烟消云散。

作为PC时代的“三座大山”，BAT在移动时代继续占据不小的优势。回顾过去十年，从2013年到2023年，尽管各大细分赛道涌现出不少中小巨头，但除字节跳动之外，几乎没有玩家可以撼动BAT的王者地位。只不过，BAT内部悄然出现分化，阿里、腾讯依然无比强大，百度掉队已是不争的事实。

站在十年后的今天，回望十年前BAT各自境遇，你会发现，十年前百度、阿里都受困于转型移动，甚至出现病急乱投医的现象，反倒是手握微信这一大杀器的腾讯淡定自若。十年后，AGI（通用人工智能）的浪潮来袭，百度、阿里先发制人，腾讯反倒慢半拍，考虑到快慢没有绝对的对错，谁将打赢大模型之战从而赢在下一个十年，让子弹先飞一会。

百度十年

2013年的百度，主要在打两场战役，一是搜索，二是转型移动。前者劲敌是360，上线一周便抢走10%的市场份额，可谓来势汹汹；后者百度高层把应用商店视为不可或缺的移动互联网入口，才会不惜一切代价拿下。好巧不巧，当时360手机助手如日中天，这意味着，百度只能选择与360正面硬刚，且只许胜不许败。

因此，你会看到，2013年7月，百度豪掷19亿美元收购91无线，成为当时互联网史上最大并购案，引发业内高度关注。其中，91无线最重要的资产当属91助手、安卓市场，加上百度自家的百度手机助手，一举成为国内最大的应用分发平台。1个月后，百度又推出无需下载、即搜即用的轻应用。

事实上，轻应用正是小程序的雏形或前身，不得不佩服百度的前瞻思维。不过，由于轻应用团队的话语权不足，加上用户体验太差，最终轻应用无疾而终，如今小程序由微信引领，百度只是个跟随者。当然，轻应用败北，并不妨碍百度打赢应用分发一役，尽管如此，它带给百度在移动时代的想象空间依然十分有限。

字节跳动创始人张一鸣在2017年一针见血地指出，现在回头看，应用商店、PC、传统搜索引擎业务等都是过渡战场。这话没毛病，无论是百度收购91无线还是华米OV联手推出快应用，并不能为自身构筑护城河。后来，百度更换转型移动的思路，回到内容分发的原点，发力搜索+信息流，全力做大做强手机百度App，日活节节攀升，移动端业务营收超过PC端，才真正代表其转型移动成功。

2023年的百度，应用分发的权重明显下降，取而代之的是AI（人工智能），成为公司头号关键词，贯穿在业务的方方面面，包括移动生态、百度智能云、自动驾驶、智能音箱等，且表现不俗。比如，小度在2022年中国智能音箱和智能屏的出货量中均排名第一。今年Q1，百度核心在线营销收入同比增长6%至166亿元，萝卜快跑稳居全球最大无人驾驶运营商，百度智能云首度盈利。

当然，百度布局AI的一大里程碑当属3月发布大模型文心一言，走在行业前列。在我看来，文心一言最大的想象空间在于全面融入百度业务，利用其能力来重塑公司面向企业和消费者的产品和服务。其中，面向企业端，大模型引发的AI再造产业趋势势不可挡，文心千帆大模型平台开启内测，将为百度智能云带来强劲的增长潜力。

阿里十年

2013年的阿里，主要发生两件大事：一是5月马云卸任阿里CEO，由“救火队长”陆兆禧接任；二是阿里All in移动，全员力推来往来对抗微信。当时，阿里在PC电商时代达到发展的巅峰，但到了移动时代，缺少拳头级产品，一度让阿里上下非常焦虑，马云更是坐不住了。

2013年3月，马云公开表示，“我看见微信，我也很紧张。但紧张是正常的，紧张促进社会进步。7个月后，他在内网发文呼吁阿里员工成为来往产品推广员，直言“在无线上没有建树，我们就不该考虑上市！”后来的故事大家都知道了，尽管马云带领阿里全员卖力推广来往，但来往始终无法与微信相抗衡，甚至被丁磊直接打了负分，处境十分尴尬。

其实，来往失败的原因并不神秘，即用户社交关系链的迁移成本极高，这也是腾讯在社交领域保持不败神话的核心秘诀。当时，微信拥有6亿用户，日活达到1亿，已成为国民社交App，这是来往砸再多钱也买不来的宝贵财富。我认为，阿里把来往视为转型移动的排头兵，与百度死磕应用分发一样，都属于焦虑之下病急乱投医，才会昏招频出。

后来，在张勇的主导下，阿里重新聚焦自身电商主业，以手机淘宝为主阵地，以用户需求和习惯为主视角，通过创新多样玩法来获得用户青睐，短短1年半便实现日活过亿，蜕变为航母级App。这标志着阿里打赢转型移动的关键一役，也成为助力张勇通往阿里CEO之路的重要战功。

2023年的阿里，在移动时代掘金早已成为新常态，但危机感促使其一如既往拥抱变化，最大变化当属3月底宣布启动“1+6+N”组织变革：“1”是指阿里一个集团全面控股，“6”是指阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团，“N”则指阿里旗下其他业务公司（包括阿里健康、高鑫零售、银泰商业、盒马、夸克等）。

与之配套的动作是阿里换帅，张勇将在9月10日卸任阿里董事局主席兼CEO职务，分别由阿里老将蔡崇信、吴泳铭接任。其实，无论是历史性拆分还是阿里换帅，都与退而不休的马云幕后操盘有关。在我看来，马云喊出淘天集团要回归淘宝，某种程度上是对张勇持续力推天猫的否定，过于重视消费升级，无形中给从下沉市场起家的拼多多做大做强创造了绝佳的战略机会，张勇难辞其咎。

腾讯十年

与百度、阿里相比，2013年的腾讯获得移动互联网首张船票——微信，才能自信从容地布局。细心观察你会发现，其实2013年腾讯的大动作并不多，主要发生两件大事，为推进连接一切战略打下坚实基础。第一件大事是2013年8月微信支付上线，这件事在当时看起来并不起眼，但当移动支付加速普及后，它便成为不可或缺的生产生活基础设施，重要性不言而喻。

第二件大事是2013年9月腾讯战略投资搜狗。4.48亿美元+搜搜打包给搜狗，不仅是为了抵御360在搜索领域的猛烈攻势，也代表腾讯交朋友的方式有所升级，从财务投资进化为给钱给相关资产。用马化腾的话来说，将半条命交给生态合作伙伴手上，腾讯去赋能合作伙伴。2014年3月，腾讯与京东在电商领域的合作亦如此。

我认为，牵手搜狗是腾讯越来越开放的体现，进一步夯实开放平台的根基。而根基越牢固，腾讯的“朋友圈”就越来越大。因此，你会看到，2014年腾讯投资明显提速，光上半年就相继投资滴滴、大众点评、京东、四维图新、58同城，背后是腾讯摒弃包办一切的思维，充分发挥社交通讯的优势，专注做连接器，连接人、服务和设备。

不知你发现了没，与阿里以全盘收购的方式将投资标的纳入到整体版图不同，腾讯通常不谋求控股，而是以财务投资、战略投资为主，投资风格是帮忙不添乱，与阿里强势操盘形成鲜明对比。近年来，腾讯携资本的力量频频出手，投资已成为它最重要的底色，甚至是争夺未来的常规手段。这意味着，资本的战略地位与流量相当，构成腾讯的核心能力。

换言之，腾讯已形成“主业+投资”双轮驱动的发展模式。当时间来到2023年，平均月活超13亿的微信对腾讯依然重要，直接或间接带动三大主营业务——腾讯游戏、广告、金融科技与企业服务齐步回升，Q1公司总营收为1500亿元，同比增长11%。而腾讯从PC时代一路赢到移动时代，手握微信、QQ两张王牌只是表象，公司治理上的用心，以及对行业趋势的精准把握，才是其成功的内核。

说白了，腾讯行事风格向来讲究稳扎稳打。以当下行业兴起的大模型热潮为例，面对这一百年不遇的超级风口，不少玩家急于占位或给资本讲故事，把半成品拿出来展示。而腾讯却埋头研发，思考把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，并在场景落地上下功夫。“我感觉现在有很多公司太急了，感觉是为了提振股价，我们一贯不是这种风格。”马化腾说道。

结语

过去十年，腾讯比百度、阿里更早完成转型移动，在微信的加持下狂飙突进。而走过弯路的百度、阿里终圆梦，打造在移动时代立足的核心竞争力。未来十年，大模型无疑是BAT均不能输的关键一役，如何与自身业务和热门产业相结合，成为它们需要全力以赴应对的重要课题，谁能赢得这场长跑，或将决定BAT座次变更，你更看好谁？