南威软件终止向华润定增募18亿元 实控人终止股份转让

中国经济网北京4月30日讯南威软件(603636.SH)昨日晚间披露关于控股股东、实际控制人终止协议转让股份暨终止非公开发行A股股票事项的公告。

南威软件接到公司控股股东、实际控制人吴志雄通知，终止与华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项的议案》。

2022年8月2日，吴志雄与华润数科签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》；2022年8月2日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案；同日，公司与华润数科签署了《股份认购协议》。

根据上述协议，公司控股股东、实际控制人吴志雄拟以协议转让方式向华润数科转让其持有的50,573,000股股份，占公司当前总股本的8.56%；公司将向华润数科非公开发行176,450,000股股份（占非公开发行前总股本的29.87%）；发行完成及转让股份过户完成后，华润数科将持有公司227,023,000股股份，持股比例为29.59%。为进一步巩固华润数科的控制权，吴志雄将在非公开发行完成后放弃其持有的37,276,880股股份（占本次发行后上市公司股份总数的4.86%）对应的表决权。如上述协议所述事项顺利完成，公司的控股股东将变更为华润数科，公司的实际控制人将发生变更。

根据南威软件2022年8月2日发布的2022年度非公开发行A股股票预案显示，南威软件拟向华润数科非公开发行股票176,450,000股，本次非公开发行股票的发行价格为10.30元/股，拟募集资金总额为181,743.50万元，扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。华润数科拟以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份，所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。

南威软件在最新公告中称，由于本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司也相应终止非公开发行A股股票事项，这将有利于公司继续引入战略投资方完成战略转型，有利于公司利用资本工具进行再融资，有利于公司推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量。协议终止后，公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。

终止本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项后，南威软件的控制权将不会发生变更，公司的控股股东、实际控制人仍为吴志雄。

南威软件同时披露了2023年年度报告和2024年第一季度报告。公司2023年实现营业收入16.77亿元，同比下降3.58%；归属于上市公司股东的净利润5628.68万元，同比下降59.18%；归属于上市公司股东的扣非净利润3890.60万元，同比下降60.31%；经营活动产生的现金流量净额-1.71亿元，上年同期为4861.59万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），不送红股，也不进行转增股本。

今年第一季度，南威软件实现营业收入1.08亿元，同比下降26.97%；归属于上市公司股东的净利润-6748.33万元，同比下降209.87%；归属于上市公司股东的扣非净利润-6934.61万元，同比下降176.60%；经营活动产生的现金流量净额-1.95亿元。