伟时电子拟定增募资不超4.8亿元 2020年上市募5.84亿

中国经济网北京12月2日讯 伟时电子(605218.SH)11月29日晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行的发行对象为不超过35名（含）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于轻量化车载新型显示组件项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，渡边庸一直接持股数为12,457.64万股，持股比例为58.53%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后，渡边庸一仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。渡边庸一为日本籍。

伟时电子于2020年9月28日在上交所主板上市，公开发行的股票数量5320.8365万股，发行价格为10.97元/股，发行募集资金总额58369.58万元，募集资金净额为53414.19万元，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人施卫东、廖陆凯。

据伟时电子于2020年9月15日披露的招股说明书，公司拟募集资金53414.19万元，分别用于背光源扩建及装饰板新建项目、生产线自动化技改项目、研发中心建设项目。

伟时电子发行费用为4955.39万元，其中民生证券获得承销保荐费用2976.63万元。

此前，伟时电子4月2日披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》，综合考虑外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过59,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入轻量化车载新型显示组件项目、补充流动资金。

据伟时电子2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入5.81亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润1206.63万元，同比减少58.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润955.87元，同比减少66.68%。

年初至报告期末，公司实现营业收入14.70亿元，同比增长30.81%；归属于上市公司股东的净利润3137.89万元，同比减少52.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2613.00万元，同比增长减少57.07%；经营活动产生的现金流量净额为5939.08万元。