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“2022年已经过去,从金融市场看,这一年是股、债、汇‘三杀’的状态。”中金公司董事、总经理黄海洲今日在“人大重阳·迎春论坛”上表示。
他说,2022年,全球发达国家通胀率上升,美元利率大幅抬升,融资成本大幅提高,给全球投资带来极大挑战。股、债、汇“三杀”的主线只有一条,就是通货膨胀。
黄海洲分析,2020年,为了应对新冠肺炎疫情的冲击,美国推出了极为宽松的财政和货币政策。其中,财政赤字高达4.1万亿美元,而美联储在2020年4月至10月间完成了3万亿美元的扩表。相当于美国2009年至2016年量化宽松政策下扩表的总和。2022年的全球发达国家的通货膨胀,与美国推出的空前的财政刺激和货币供应有直接关系。
中金公司研究还认为,新冠肺炎疫情给供应链带来的持续冲击,以及俄乌冲突等“黑天鹅”事件的发生,加剧了全球通货膨胀的上升。
展望2023年,黄海洲说:“2023年全球通胀肯定会回落,全球金融市场的主线将变成:美国看通胀,中国看增长,全球看美元,欧洲看供给。”
黄海洲指出,随着美国通胀水平的回落,其国内经济的增长速度也会减缓,投资、消费同步减弱。但减缓速度不会过快,因为美国居民的储蓄率还处于相对高位,各大基金公司握有大量现金,流动性充裕。预计2023年美国的季度GDP增速虽然不会出现负增长,但全年增长不会高。还有可能出现温和衰退,即连续两个季度的GDP增速低于0.5%。
“随着疫情防控政策的优化,中国2023年的GDP增速将明显反弹。目前各大机构对中国经济增长的预测区间处于4%至5%之间。如果达到5%以上,则对全球GDP增长的贡献率又将超过30%。 ”黄海洲说,中国要实现增长目标,主要看投资和消费,建议扩大进口,进一步改善中美、中欧、中日的经济合作关系,为中国经济的进一步增长赢得时间。
在“全球看美元”方面,黄海洲表示,美元指数的升降将影响世界上大多数货币汇率,因此,如果美元指数可以企稳回落,对全球经济将有正向影响。
目前,欧洲经济正遭受来自供给侧通货膨胀的负面影响。黄海洲分析,若国际油价、天然气价格可以快速回落,则将加大欧洲2023年经济增长的韧性。
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快照生成时间:2023-01-04 10:45:07
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