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济南金控集团成功发行5亿元3%利率公司债 创有史以来济南市同期限同评级私募公司债新低
近日，济南金控集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24济金01，债券代码253889）成功簿记发行，债券发行规模5亿元，债券期限为3+2年期，票面利率3.00%，相比同期限公司债券估值降幅达70个BP，全场认购倍数高达4.26倍，为集团自2019年直接融资以来债券发行最低票面利率，创下了有史以来济南市同期限同评级私募公司债券新低。
2024年，济南金控集团紧紧围绕市委、市政府工作部署，始终贯彻“走在前、开新局”的发展理念，密切关注资本市场以及债券市场动态变化，抢抓机遇、乘势而上、敢于亮剑、强势突破，全力做好“固本培源、降本增效”两篇文章。在集团党委的统筹安排下，集团财务资金部深耕直接融资市场，主动求变创新，协同主承销商认真研判宏观政策导向和市场资金供给需求，提前谋划、蓄势突破，与资金方保持高效率、高频次、高强度的紧密沟通，积极对外展示集团在资本市场建立的良好信誉，为成功发行公司债券打下坚实基础。簿记当天，通过多轮价格专业引导，最终实际发行票面利率较初始价格指引大幅压降150BP，有效降低了集团综合融资成本，实现了集团直接融资的巨大突破。
本次私募债券发行获得了恒丰银行、潍坊银行、天津银行、海峡银行、国泰君安、兴业证券等多家金融机构的大力支持，认购总量21.3亿元，为历年来首次，其中银行认购量达6.6亿元，非银机构投量更是达到了14.7亿元。集团本期债券发行的圆满成功，体现了资本市场对济南市经济发展和投资潜力的高度认可，更是进一步提升了集团在资本市场的良好形象和影响力，金融生态朋友圈得到高速拓展，与各类金融机构也逐步建立起了各具特色、合作共赢的协同发展格局。下一步，集团将紧紧围绕济南市“项目深化年”工作部署，结合公司发展要求和资金需求，进一步加大直接融资力度，强化创新性融资产品的研究与应用，抓牢国内降息周期的政策红利，多渠道、多品种、多方式锁定低成本资金，持续发力降低集团综合融资成本，着力提升资金使用效率，增强金融服务实体经济质效水平，为集团及各业务板块稳定健康发展提供重要资金保障。
（通讯员 陈学斌）
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快照生成时间：2024-03-11 23:45:08
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