人民币，突然直线拉升

今日早盘，银行股重挫，截至发稿，板块指数大跌超3%，厦门银行盘中一度跌逾8%，农业银行、建设银行、工商银行、中国银行均跌超4%。

受银行股大跌影响，上证指数低开，小盘成长股则发力上攻，深证成指、创业板指、科创50等则触底反弹，纷纷翻红。沪深两市上涨个股超3700只。

盘面上，消费电子、仓储物流、BC电池、固态电池等涨幅居前，石油、交通设施、通信设备、电力等板块跌幅居前。

此外，离岸人民币直线拉升。

折叠屏新机将密集发布

消费电子股早间全线走强，折叠屏概念领涨，板块指数跳空高开高走，放量大涨逾2%。智动力开盘仅约1分钟就垂直20%涨停；科森科技则一字涨停，连续第4日封板；日久光电同样高开后秒速涨停。

AI手机PC、智能穿戴、苹果概念、无线耳机等板块纷纷大幅拉升，长信科技、泰嘉股份、胜利精密、奋达科技等批量涨停。

近两年，折叠屏手机市场超高速增长，成为巨头们争相布局的重点。CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。

CINNO Research预计，2024年，全球折叠屏手机市场销量有望达2400万部，同比增长33%，其中中国市场折叠屏手机销量达960万部，同比增长41%。

抢在华为之前，近日一款三折叠屏手机宣传片在网上流传，为传音旗下等Tecno Phantom Ultimate 2。据悉，Tecno Phantom Ultimate 2采用双铰链设计，折叠状态下的尺寸是6.48英寸，与传统直板手机尺寸相当，展开后的屏幕尺寸是10英寸，媲美平板电脑。

此前，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东透露了华为三折叠屏的发布时间，确定在今年9月正式亮相。荣耀也宣布，将于9月5日在2024德国柏林消费电子展上向全球推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。

光大证券认为，随着折叠屏核心技术痛点逐步解决，市场接受度不断提升，新品推出节奏将进一步加快。铰链与UTG玻璃屏显为折叠屏手机核心增量环节，尤其在三折屏中的技术标准要求更高，可重点关注铰链与UTG玻璃的国产核心供应商。

仓储物流稳健增长

仓储物流股早间集体上攻，板块指数放量大涨逾3%，半日成交接近昨日全天成交。韵达股份高开高走，强势涨停，成交由昨日1.02亿元猛增至逾3亿元；顺丰控股、宏川智慧、申通快递等涨幅居前。

今日，中国物流与采购联合会公布今年1月—7月份物流运行数据显示，物流需求恢复势头基本稳定，7月份虽受部分地区高温多雨等短期因素扰动，但物流总额增速环比有所提升，呈现温和回升态势。

1月—7月，全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%。7月当月，社会物流总额同比增长5.3%，比上月加快0.1个百分点。

另据交通运输部消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，8月19日—8月25日，全国货运物流有序运行，其中，国家铁路累计运输货物7664万吨，环比增长0.3%；全国高速公路累计货车通行5341.5万辆，环比增长1.76%；邮政快递累计揽收量约33.05亿件，环比增长4.89%；累计投递量约32.21亿件，环比增长5.61%。

中金公司表示，持续看好油运周期向上，供给端逻辑增强补库潜在需求待释放，期待旺季弹性。干散周期有望来临，建议把握左侧布局机会。非快递物流：看好出口链物流和加盟制快运、轻资产型货运平台。空海运供需短期仍偏紧，长期物流商协同制造业出海逻辑持续演绎。快运竞争格局持续优化，龙头份额有望提升。关注估值处于底部且边际有改善的大宗供应链行业。