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东吴证券:首予中国海洋石油“买入”评级

类别:财经 发布时间:2024-03-20 21:20:00 来源:瘦子财经

东吴证券(7.150, 0.01, 0.14%)发布研究报告称,首予中国海洋石油(00883)“买入”评级,根据增储上产&新项目推进情况,预计2023-25年归母净利润为1278/1397/1498亿元,同比-10%/+9%/+7%,盈利能力显著,成本管控优异。2024年2月25日,公司发布消息,我国渤海深层油气勘探再获发现,亿吨级油田渤中26-6油田新钻探井测试产能创新高,新增油气探明地质储量超4000万立方米,推动该油田累计探明地质储量突破2亿立方米,成为全球最大的变质岩油田。

东吴证券主要观点如下:

持续增储上产,2023年实际油气净产量高于2023年初制定目标:

公司上调2024-2025年产量目标,披露2026年产量目标。1)2024年,公司净产量目标为700-720百万桶油当量(同比+3.7%至6.7%),其中中国、海外预计分别占69%、31%。2025、2026年,公司净产量目标分别780-800、810-830百万桶油当量。2)2023年初,公司预计2023-2025年产量目标分别650-660、690-700、730-740百万桶油当量。2023年,公司实际净产量预计675百万桶油当量,高于2023年初制定的目标。

资本支出持续加大,2023年资本开支符合公司目标:

公司加大2024年资本开支力度,上调2023年资本开支。1)2024年,公司资本支出总预算为人民币1250-1350亿元,其中,勘探、开发、生产资本化支出预计分别占16%、63%、19%;中国、海外预计分别占72%、28%。2)2023年,公司上调资本开支自1000-1100亿元至1200-1300亿元,实际资本支出预计达约人民币1280亿元,符合公司目标。

国内外新项目稳步推进:

2024年,公司预计将有多个重要新项目投产,包括中国的绥中36-1/旅大5-2油田二次调整开发项目、渤中19-2油田开发项目,深海一号二期天然气开发项目、惠州26-6油田开发项目、神府深层煤层气勘探开发示范项目、海外的巴西Mero3项目。

公司注重股东回报:

根据2024年战略指引文件,公司将保持2022-2024年股息支付率不低于40%,全年股息绝对值不低于0.70港元/股(含税)。

风险提示:宏观经济波动;油价波动;公司增储上产速度不及预期。

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快照生成时间:2024-03-20 23:45:06

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信息原文地址:

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