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戚宇：中线行情有望波动上行
周三，沪深两市缩量调整，市场成交额萎缩，仅有8000多亿元，房地产与券商维持强势;生物制药持续走低，北向资金在连续6个交易日呈现净买入后，首次净卖出逾50亿元。
从盘中热点看，复合集流体概念领涨：宝明科技、英联股份涨停，东威科技涨逾9%。仪器仪表走势强劲：南华仪器20cm涨停，东方智造涨超6%，万讯自控、威尔泰等跟涨。证券板块表现活跃：财达证券、华林证券涨停，太平洋、财通证券等涨幅居前。
当下看，沪指在周一创出阶段新高后，延续近期的震荡调整格局，并回踩半年线附近。做多的动能有所衰减。当然市场对于政策向好的预期较高，容易产生预期差，而另一个扰动因素在于外围方面，惠誉突然将美国长期外币债务评级下调，对于全球资本的市场来讲，短期也产生了一定的波动。结构上，政策受益性较大的券商与房地产板块维持强势概率仍较大，而市场风格确立与板块有效的轮动是带动市场、形成投资收益的重要标尺。
最近北向资金连续6个交易日呈现净买入状态，其间合计净买入达539亿元。7月份北向资金加仓金额超过50亿元的行业有4个，分别是非银金融、汽车、通信、食品饮料。而近期3个交易日，国内主力资金则呈现近千亿元的净流出。这样不一致的资金博弈有点像今年年初的情况。结构上重点关注大金融与大消费能否重新企稳，而后科技成长才有演绎发挥的舞台。
从近期公布的经济数据来看，7月份PMI为49.3%连续两个月回升,但财新7月份制造业PMI录得49.2，也落在50荣枯线下方。作为先行指标的制造业采购经理指数，综合来看两个PMI的数据，大中型企业出现明显的弱反弹，但中小民营企业仍面临一定的经济压力。从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部。
短期市场行情的演绎，虽然在资金的博弈中产生不一致性，导致信心收敛，但是随着政策频出提振市场，对经济和政策有向好的预期，中线行情仍有望波动上行。
(作者为中天证券资深投资顾问)
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快照生成时间：2023-08-03 14:45:14
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