2024年有近200家银行“消失”， 357家被列为高风险

岁末年初，正是年度总结的重要时期。近期，银行业相关评级数据一经披露，引发市场重点关注。

根据中国人民银行（简称“央行”）最新发布的《中国金融稳定报告（2024）》（简称“《报告》”），对3936家银行机构开展了央行金融机构评级，包含24家主要银行及3912家中小银行。

央行根据评级按风险由低到高划分为11级，分别为1~10级和D级。其中，评级结果1~5级为“绿区”、6~7级为“黄区”；8~D级为“红区”，而“红区”表示机构处于风险较高状态。

评级结果显示，有357家处于“红区”。其中11%的城商行处于“红区”，按照计算，有14家城商行是“红区”银行。而且“红区”银行资产规模达到7.05万亿元，占全部银行资产的1.78%。

另外，中小金融机构改革化险持续推进，中小银行合并重组步伐明显加快。第三方信息平台企业预警通披露的数据，2024年已有近200家中小银行注销（包括工商注销、批复合并、批复解散等情形），主要为农村金融机构，数量远超过去3年（2021年~2023年）的总和。

高风险银行数量增加20家

据《中国金融稳定报告（2023）》，彼时高风险银行数量337家，总资产合计为6.63万亿，且均为中小银行。对比此次2024版《报告》最新数据，高风险银行数量和资产规模都在增加。

分机构类型看，《报告》显示，大型银行评级结果较好，部分农村中小金融机构存在一定风险。

其中，24家主要银行中，评级结果为1级的1家，2级的11家，3级的7家，4级的3家，5级的2家，资产规模占全部参评银行的73.78%，是金融体系稳定的压舱石。

在中小银行中，外资银行、民营银行及直销银行的评级结果较好，分别有95%、81%的机构分布于“绿区”，且无“红区”银行。城市商业银行的评级结果中，有68%的银行分布于“绿区”，但也有11%的机构为“红区”银行。农合机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社）和村镇银行“红区”银行数量占“红区”银行比重较高，但资产规模占参评银行的比例不足1%。

分区域看，绝大多数省份存量风险已压降，湖北、浙江、西藏、上海、山东、青海、江西、江苏、福建9个省区市辖内无“红区”银行，另有14个省区市辖内“红区”银行维持在个位数水平。

根据《报告》，对于处在“红区”的银行，央行采取“一对一”通报、约谈高管、下发风险提示函和评级意见书等多种早期纠正措施，引导金融机构通过自我修复化解风险，增强金融机构风险防控的自觉性和主动性。目前已有19个试点省份开展硬约束早期纠正试点工作。对试点地区新增的“红区”银行，央行及时部署启动相关工作，密切协同金融监管部门和地方政府推动限期化险，防止风险淤积。

央行表示，在开展金融风险评估、存款保险差别费率核定以及行使其他央行职能时，会运用评级结果合理评价金融机构经营管理水平和风险状况，引导金融机构审慎、稳健经营。

中小银行整合加速

近年来，中小金融机构改革化险是中国金融监管重点推进的议题，而高风险银行也是主要集中在农村中小银行。

2024年1月、5月，国家金融监督管理总局（简称“金融监管总局”）农村中小银行监管司两度发文，明确支持配合省级党委政府“一省一策”推进农信社改革。推动同一地级市城区农信社整合。支持金融承载力较弱地区的农信社实施市场化重组。稳慎推动村镇银行结构性重组，提升主发起行管理能力。加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级。

企业预警通数据显示，2024年，已有199家中小银行注销，注销数量超过了过去3年之和。

这199家银行包括36家信用社、56家农商行、6家农村资金互助社、100家村镇银行、1家城商行。其中，批复解散的89家、批复合并的102家、工商注销的8家。

从地区分布看，辽宁注销了41家银行，河北注销了36家银行，新疆注销了25家银行，海南注销了20家银行。

笔者根据监管文件梳理，从路径看，农村中小银行改革化险探主要模式包括“村改支”“村改分”。

例如金融监管总局东莞监管分局批复同意东莞银行收购东莞长安村镇银行并设立分支机构。收购后，东莞银行合计持有东莞长安村镇银行100%股权，承接其全部资产负债、机构网点、权利义务并设立东莞银行长安莲峰支行、长安锦厦支行、长安新安支行、长安乌沙支行、长安厦边支行、长安厦岗支行及长安沙头支行。

近日，兰州银行获批收购甘肃西固金城村镇银行、合水县金城村镇银行，并设立兰州银行山丹街支行、庄浪路支行等7家支行，上述两家村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工，均由兰州银行承接。

另外，还有农商行被合并重组为地市统一法人农商行的情况。如金融监管总局四川监管局批复同意达州农商行吸收合并宣汉农商行等5家机构；同意南充农商行吸收合并阆中农商行等6家机构。两地均将筹建地市统一法人农商行。待两家地市统一法人农商行正式揭牌后，四川全省地市（州）统一法人农商行数量将增至10家（未包含成都农商行）。

Wind数据显示，截至目前，我国共有农村中小银行3732家，其中农合机构2083家、村镇银行1620家，资产和负债规模均在60万亿元左右。

部分银行股权频繁转让无人问津

曾几何时，银行股权是各路资本争抢的“香饽饽”，而现在部分中小银行股权转让遇冷。

据统计，2024年以来，北京、上海、深圳三地产权交易所合计挂出63则银行股权转让信息，涉及多家农商行、城商行、股份行。

在上述产权交易所中，转让价格过亿元的银行股权有三家，分别为桂林银行8279万股股份，挂牌转让价格为3.26亿元；汉口银行2460万股股份，挂牌转让价格为1.04亿元；哈尔滨农村商业银行19800万股股份；价格为3.46亿元。

与此同时，多个银行股权多次被挂牌转让。比如，汉口银行部分股份两次出现在北京产权交易所的挂牌转让信息中，分别为2024年的1月和9月，转让方均为湖北通信服务有限公司，是汉口银行前十股东之一。第一次转让价格为面议，第二次为4567.07万元。

需要注意的是，有部分中小银行股权挂牌后无人问津，存在打折、流拍现象，主要以农商行、村镇银行等中小银行股权为主。

2024年12月20日，武汉农村商业银行约4399.33万股股份以流拍结束，而这也是该笔股权第三次拍卖，拍卖评估价为1.45亿元，起拍价为1.04亿元，约为评估价格的72%。

2025年1月4日，利达重工有限公司所持邯郸银行2.46亿股股份在拍卖平台拍卖。起拍价4.07亿元，约为评估价7.27亿元的56%。目前该笔拍卖已经流拍，无人出价。之前在2024年7月19日、8月27日，该笔股权已经两轮拍卖，但是都已流拍告终。当时在第一次拍卖时，该股权起拍价为5.09亿元。

值得一提的是，央企转让所持银行股权的节奏也明显加快。

2024年12月27日，中粮集团有限公司公开转让徽商银行约3810.75万股股份，约占该行总股本的0.27%，转让底价约为1.48亿元。中粮集团旗下控股上市公司中粮科技也挂牌转让徽商银行4030.95万股股份，约占该行总股本的0.29%，挂牌底价约为1.56亿元。

同日，中国化学工程集团旗下中国五环工程有限公司转让汉口银行约8.5万股股份。中国电信集团在上海联合产权交易所，以9112.187万元的转让底价，拟出售汉口银行2460万股股份，约占该行总股本的0.51%。若此笔股权完成，中国电信集团将彻底退出汉口银行股东席位。

此外，中盐集团旗下控股公司中盐青海昆仑碱业有限公司、中盐红色劲典生态科技有限公司分别挂牌转让青海柴达木农商行1000万股股份，湖北随州农商行523.45万股股份。中国华电集团旗下贵州乌江水电成套设备有限公司也公开挂牌转让安顺农商行2166.9665万股股份。

对于上述一系列现象，业内人士分析指出，市场竞争加剧，尤其是金融科技企业崛起和大型银行强势扩张下沉，使部分股东对中小银行未来经营情况存在担忧，因此选择转让或以降低投资损失。