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野村：复星国际核心业务增长明确，重申“增持”评级
4月30日，野村东方国际证券(简称“野村”)发表研究报告指，复星国际(4.7, 0.05, 1.07%)有限公司(简称“复星国际”或“公司”)(香港联交所股份代号：00656)聚焦核心业务战略成效显著，核心业务增长明确，尤以复星旅文增长势头强劲，因此重申复星国际“增持”评级。
野村指出公司四大核心业务--豫园股份，复星医药(12.64, 0.32, 2.60%)，复星葡萄牙保险，复星旅文，四大核心业务收入贡献达72%，尤其得益于豫园股份旗下珠宝黄金业务的增长和(39.4, 1.15, 3.01%)复星旅文ClubMed和三亚亚特兰蒂斯出色业绩，四大核心业务收入增长8%，拉动了公司收入稳健增长。
野村认为消费复苏趋势明确，尤其旅文板块业绩亮眼。从全球看，2023年ClubMed迎来创纪录的一年，录得营业额人民币151亿元，较2022年增长19.2%，并达到2019年的118.3%。三亚亚特兰蒂斯的复苏增势同样强劲，2023年全年营业额人民币17亿元，同比增长90.9%;通过“夜游体验”“超级暑假”“中国美人鱼公开赛”等一系列行业引领的国际化、多元化活动，三亚亚特兰蒂斯在2023年平均入住率达81.9%，维持高位。2024年首两个月，受益于元旦、春节等节假日的需求激增，录得营业额人民币5亿元，较2023年同期增长16.5%，平均入住率达94.8%。
消费的复苏也延伸至其他领域。2023年豫园股份旗下餐饮连锁化加速，目前松鹤楼面馆全国门店达173家;杭台高铁开通运营两周年，运输安全平稳有序，累计客流超过2000万人次。
野村认为复星国际业务发展向好，给予目标价5.59港元，潜在上行空间为19.85%，维持“增持”评级。
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快照生成时间：2024-05-03 05:45:03
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