三维股份向一实控人叶继跃不超10亿定增批复到期失效

本文转自：中国经济网

中国经济网北京11月22日讯 三维股份(603033.SH)昨日晚间披露关于非公开发行股票批复到期失效的公告，公司于2022年11月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三维控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2942 号）（以下简称“批复”）。

公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。

目前公司经营现金流情况正常，且乌海BDO一体化项目（一期）固定资产投资基本完成，公司短期内资本开支压力较小。上述项目主体工程已完工并投入试运行，电石及BDO等装置已全线贯通，产品达到优等品级别，待量产销售后，公司营收规模和现金流情况也将有所提升，因此并本次非公开发行股票批复到期失效不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

2022年9月10日，三维股份发布的2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)显示，本次发行预计募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人之一叶继跃，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行股票价格为21.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。由于公司2021年度资本公积金转增股本方案（每10股转增3股）实施导致发行价格发生变化，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由21.66元/股调整为16.67元/股。

本次非公开发行股份数量不超过59,988,002股（因本次非公开发行股票的发行价格由21.66元/股调整为16.67元/股，股份数量相应调整），不超过发行前公司总股本的30%。

本次非公开发行的发行对象叶继跃认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。

由于本次发行对象为公司控股股东、实际控制人之一叶继跃，因此本次发行构成关联交易。

截至此次非公开发行预案公告日，公司控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉直接持有公司的股份比例为43.58%。本次发行完成后，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计叶继跃、张桂玉合计持股比例预计最高将提升至47.63%。本次非公开发行不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为叶继跃、张桂玉。

三维股份表示，本次非公开发行募集资金有利于公司增强资本实力、优化资产负债结构、降低财务费用，为公司进一步发展提供资金保障；实际控制人控制的权益比例继续提升，保证了公司股权结构的稳定，能够保障公司的长期持续稳定发展。

三维股份本次非公开发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为毛宗玄、朱玮。