泛亚微透拟定增募不超1.37亿 2020年上市募2.85亿

中国经济网北京12月9日讯泛亚微透(688386.SH)上周五（12月6日）晚间披露的以简易程序向特定对象发行股票预案显示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13,680万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入CMD产品智能制造技改扩产项目。

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会、上海证券交易所规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终本次发行价格将根据2023年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行而构成关联交易的情形，将在发行结束后予以披露。

截至预案公告日，张云直接持有公司19,511,467股，持股比例为27.87%，其一致行动人邹东伟、李建革分别持有公司2,394,716股、732,329股，持股比例分别为3.42%、1.05%。张云、邹东伟、李建革合计持有公司22,638,512股，合计持股比例为32.34%，张云为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化

本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2023年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于2024年12月6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

2023年，泛亚微透营业收入为4.11亿元，同比增长12.64%；归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，同比增长176.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元，同比增长192.52%；经营活动产生的现金流量净额0.82亿元，同比增长3.19%。

2024年前三季度，泛亚微透营业收入为3.52亿元，同比增长22.09%；归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增长13.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.66亿元，同比增长44.13%；经营活动产生的现金流量净额0.83亿元，同比增长63.41%。

2020年10月16日，泛亚微透在上交所科创板上市，发行新股数量为1750万股，发行价格为16.28元/股，泛亚微透募集资金总额为2.85亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.38亿元。

泛亚微透最终募集资金净额较原计划少6727万元。泛亚微透2020年10月13日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.05亿元，其中6300.00万元用于消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目，1.12亿元用于SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目，4980.00万元用于工程技术研发中心建设项目，8000.00万元用于补充流动资金。

泛亚微透的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”，2020年4月22日，东方花旗更名为东方投行，并成为东方证券全资子公司。2024年9月1日东方证券公告称，公司已完成了吸收合并全资子公司东方投行的工作）保荐代表人为朱强、章巍巍。泛亚微透本次上市发行费用为4736.97万元，其中保荐机构东方投行获得保荐及承销费2564.10万元。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构之母公司东方证券股份有限公司的相关子公司东证创新，获配股数为87.50万股，获配金额为1424.50万元，限售期为24个月；泛亚微透员工资管计划获配数量为175.00万股，获配金额为2849.00万元，限售期为24个月。