长盈通拟全资买生一升 2022年上市近1年1期扣非亏损

类别：财经发布时间：2024-11-14 11:29:00 来源：中国经济网

中国经济网北京11月14日讯长盈通(688143.SH)昨晚披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司（简称“生一升”）100%股权，并募集配套资金。经公司向上交所申请，公司股票自2024年11月1日开市起停牌；经申请，公司股票将于2024年11月14日开市起复牌。

长盈通同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》称，本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司共3名交易对方购买生一升100%的股权。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格进行确认。

本次交易预计不构成重大资产重组且不构成关联交易，亦不构成重组上市。

经交易各方友好协商，本次发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上市公司本次交易股份对价部分支付方式为向交易对方发行股份，本次发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，皮亚斌直接持有长盈通2,382.19万股股份，直接持股比例为19.47%，其担任武汉盈众投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过武汉盈众投资合伙企业（有限合伙）控制长盈通3.29%的股份，合计控制长盈通22.76%的股份。皮亚斌担任公司董事长兼总裁，为公司的控股股东及实际控制人。

截至预案签署日，标的公司股东之间无关联关系及一致行动关系，标的公司无控股股东、实际控制人。

长盈通于2022年12月12日在上交所科创板上市，公开发行2,353.3544万股，发行价格为35.67元/股，保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为黎江、贺立垚。

长盈通首次公开发行股票募集资金总额为83,944.15万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额75,523.28万元。长盈通实际募资净额比原拟募资多25,523.28万元。长盈通于2022年12月5日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金50,000.00万元，用于特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目、补充流动资金。

长盈通首次公开发行股票的发行费用总计8,420.87万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用6,097.21万元。

2023年6月21日，公司以每10股转增3股并税前派息5元，除权除息日2023年6月29日，股权登记日2023年6月28日。

据长盈通2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入4652.59万元，同比增长56.92%；归属于上市公司股东的净利润-1887.05万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1320.90万元。

年初至报告期末，公司实现营业收入1.83亿元，同比增长36.80%；归属于上市公司股东的净利润-369.48万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-471.52万元；经营活动产生的现金流量净额为-6279.20万元。

据长盈通2023年年报，报告期内，公司实现营业收入2.20亿元，同比减少29.82%；归属于上市公司股东的净利润1556.28万元，同比减少80.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-412.16万元，同比减少105.84%；经营活动产生的现金流量净额为2062.37万元，同比减少37.44%。