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一晚大赚1.4万亿 NVIDIA AI显卡抢疯了：台积电只能喝点汤
快科技5月26日消息，NVIDIA日前发布的Q1财报引爆了股价，市值暴涨2000亿美元（人民币1.4万亿），而且是一晚就赚到了，市值即将超越1万亿美元，创造历史了。
NVIDIA大涨的背后主要是最近AI版块实在太火，Q1季度中NVIDIA这部分业务远超预期，Q2营收指引中也大幅上调到110亿美元，同比上一财年几乎翻倍增长。
在Q2财季的业绩中，AI加速卡无疑是最亮眼的部分，预计能给NVIDIA额外带来40亿美元的收入，市场也传闻为NVIDIA代工的台积电也能收获一大笔订单，跟着吃肉。
然而事情可能没这么简单，这波机会最大的获利方还是NVIDIA自己，台积电能得到的订单价值并不高。
供应链消息人士@手机晶片达人给出的业内分析指出，以NVDA高出分析师预估的营收40亿美金做计算，以一台H100产值20万预估，大概约2万台H 100 AI Server，约当16万颗H100 GPU。
H100的Die size核心面积约816mm2，一片晶圆约可切67颗上下，良率接近7成 good die 约40颗，16万颗约需4000片wafer晶圆。
一片4nm的Wafer+ 65nm COWOS封装合计约2万5000美金计算，NVIDIA大约约贡献一亿美金，约占台积电第二季财报预测约0.5%，以上不考虑对Server的排挤效应以及手机晶片的砍单。
简单来说，即便NVIDIA能增长40亿美元的营收，但台积电这边的订单价值也就1亿美元左右，对当季营收的影响几乎可以忽略，远远谈不上跟着吃肉，顶多是喝口汤罢了。
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快照生成时间：2023-05-26 17:45:13
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