中广核技终止收购贝谷科技79%股权 原定价4.95亿元

中国经济网北京2月27日讯中广核技(000881.SZ)昨日晚间披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告，公司于2024年2月26日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并与交易各方签署相关终止协议。

中广核技表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重组事项不确定性较大。基于审慎性考虑，公司拟终止本次重组，并与交易各方签署本次交易的终止协议。

中广核技2023年9月27日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向吉安云科通及中广核核技术购买贝谷科技79.00%股权，同时向中广核核技术发行股份募集配套资金。本次交易完成后，贝谷科技将成为上市公司控股子公司。

本次交易中，标的资产的评估基准日为2022年12月31日，交易定价参照符合规定的评估机构出具并经中国广核集团备案的评估结果确定。根据中发国际出具的资产评估报告，贝谷科技100%股权于评估基准日的评估值为62,650.00万元，最终确定贝谷科技79.00%股权的交易价格为49,493.50万元。

发行股份购买资产的发行数量为51,786,920股，占发行后（含募集配套资金）上市公司总股本的比例为4.97%；发行价格为6.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，且不低于中广核技最近一期经审计的每股净资产；定价基准日为公司第十届董事会第九次会议决议公告日，即2023年8月28日。

本次交易募集配套资金不超过30,000万元，其中，支付本次交易现金对价14,848.05万元，支付交易税费与中介费用、补充流动资金和/或偿还有息债务等15,151.95万元。

本次交易前，上市公司控股股东中广核核技术及其一致行动人中广核资本合计持有上市公司28.61%的股份，实际控制人为中国广核集团。本次交易完成后（含募集配套资金），中广核核技术及其一致行动人合计持有上市公司32.15%的股份。本次交易前后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

中广核技本次交易的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，财务顾问主办人为何新苗、李豪。