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AI红利显现 “预增王”澜起科技能走多远

类别:财经 发布时间:2024-07-22 13:58:00 来源:北京商报

7月21日,北京商报记者注意到,澜起科技公布了最新一期投资者活动记录表,其最近无疑是半导体领域焦点,根据此前的业绩预告,澜起科技归母净利润暴增6倍,预估约为5.83亿—6.23亿元,同比增加613%—662%;扣非净利润更是预增约147倍。

AI带来的算力革新与新品放量推动澜起科技起飞,尤为难得的是,公司的毛利率与利润一同上涨,并未走“低价换市场”的路。对于笼罩在周期波动下的存储芯片市场而言,人们更关心澜起科技的上升期能维持多久。

AI红利显现 “预增王”澜起科技能走多远

利润暴涨147倍

从扣非净利润看,澜起科技的增长更加惊人,公司预计上半年扣非净利润约5.35亿—5.65亿元,增长约139.25—147.12倍。

澜起科技自今年才开始“腾飞”,去年还处于下滑状态,2023年,公司营业收入约22.86亿元,较上年同期下降37.76%;归母净利润为4.51亿元,较上年同期下降65.3%,而如今根据预计数据,今年一季度实现高增后,公司二季度“再接再厉”,营收约9.28亿元,较上年同期增长82.59%;归母净利润3.6亿—4亿元,同比增长4.79—5.44倍。

作为一家芯片企业,澜起科技的内存接口芯片主要应用在服务器中,随着算力中心规模的不断扩大,市场需求也在增长。

“算力缺口”只是宏观背景,具体到澜起科技的经营而言,业绩猛增主要因为此前研发的DDR5世代芯片大规模出货,前期的成本终于转化为利润。

澜起科技在投资者关系活动中介绍,相比上一代DDR4,新品DDR5不仅性能更强,售价也更高,成为利润增长的重要原因。目前在单台通用服务器中,新品所提供的价值量约是上一世代的2—3倍。

另外,AI的到来让服务器更新换代,澜起科技也吃到红利,澜起科技表示,受益于全球AI服务器需求旺盛,公司的PCIe Retimer芯片出货快速增长,继一季度出货约15万颗之后,二季度出货约30万颗。

业绩能“红”多久

在业内专家看来,尽管AI给下游带来多少利润仍有待观察,但无疑利好上游行业,尤其是对于内存、存储半导体而言,而身处其中的澜起科技自然受益。

深度科技研究院院长张孝荣对北京商报记者分析称,对互联网头部企业而言,用AI进行内容推荐、语音识别、自然语言处理已是标配,在医疗领域中,AI辅助诊断、影像分析也逐步铺开,AI在一定程度上扩大了算力缺口,加剧了供不应求的状况。

专家指出,AI服务器需要处理大规模数据,通常配备大容量、高带宽的内存和高速存储设备,以满足快速读取、写入需求,与普通服务器有所不同,对芯片设计也提出了新要求。

“供不应求”也体现在澜起科技的毛利率上,与很多“以低价换市场”的公司不同,澜起科技罕见的营收、毛利率双双上升,今年二季度,公司预计的互连类芯片产品线毛利率已经提升到63%—64%,相较于一季度的60.93%环比进一步提升。

不过澜起科技的势头能维持多久,也是很多投资者的疑问,毕竟公司的利润近年有所起伏,从扣非净利润看,2020年、2021年、2023年三个年度均同比下滑,除了疫情等特殊因素外,澜起科技也逃不出一般的周期规律。

业内观点认为,除了要关注存储芯片这个大周期外,各家企业也有小周期,即从研发、试产、爬坡,再到规模出货,当产品进入后期阶段,很可能卖不动,导致大规模计提减值。

对于这一问题,澜起科技也回应了市场疑虑,公司表示,事实上,DDR4芯片已进入产品生命后期,部分产品是公司与合作伙伴合作研发的,需要分享一定的毛利,因此相关产品毛利率走低。

但同时公司也表示,随着DDR5渗透率提升及新品出货提升,公司整体互连类芯片未来有望保持高毛利率。

北京商报记者就相关问题采访澜起科技,但截至发稿未获回复。

北京商报记者 陶凤 王柱力

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快照生成时间:2024-07-22 14:45:09

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