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中金公司：全球大型光储装机景气度延续 看好大型PCS厂商量利双收
智通财经APP获悉，中金公司发布研报称，随着可再生能源装机持续增长，光伏风电出力波动性导致电网承压，因此新能源配储成为各国提升电网稳定性、持续发展新能源的迫切诉求，通过进行美国、英国、印度、中东四个区域集中式光储和独立储能现状分析，认为其光储装机可持续增长，此外，也发现巴西、土耳其满足储能装机增长触发条件，有望成为潜在储能高增市场。受益于全球大储装机强劲增长，看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收。
中金公司主要观点如下：
美国、英国、印度、中东有望成为25年储能重点增长市场，且装机可持续增长
预期24/25年全球储能装机72/92GW，同比增长63%/31%；美国、澳洲、英国储能装机增长较快，24年分别新增装机10.43GW、1.7GW和1.3GW；24/25年海外储能新增装机为36.4/51.5GW，同比增长61%/42%。25年美国、中东、印度区域有望成为储能装机重点增长区域，原因是美国电价持续上涨，套利模式可持续；而中东、印度存在能源转型诉求，储能系统会帮助其完善能源体系构架。
同时，这种发展趋势可以持续，通过发电结构、电网情况、政策指引及实际装机、行业衍生四个阶段进行评估。
1)发电结构：中东、印度以保障供电安全为目的调整发电结构的需求相对更加刚性，持续性或将更强；
2)电网情况：英美印风电和光伏合计供电占比超过10%，由于风光发电具有波动性和间歇性，对电网冲击较大，为缓解电力拥堵配储是重要措施；
3)政策指引及实际装机：英美保持稳定装机增速，中东、印度政策端支持新能源装机力度加大；
4)行业衍生：英美已有成熟电力金融衍生品，印度有望在电力现货市场基础上发展金融衍生，提升电力市场交易活跃性。
此外，大型光储项目盈利性随电价上升、光储设备CAPEX降低而提升，测算美国大型光储项目IRR为12%，中东、印度光储项目收益率6%-8%，初具经济性。
巴西、土耳其满足储能装机高增条件，有望成为潜在高增市场
触发储能装机高增的条件主要有三个，分别是：
1)目前装机水平和实现碳中和目标装机水平相比差距较大；
2)集中式项目装机占比较高或装机量较大；
3)风光发电占比超过10%，为缓解电网压力或将提升配储比例。
基于以上触发储能装机条件，判断巴西、土耳其有望成为储能新增装机大幅提升的潜在市场。
风险提示：光储装机不及预期，行业竞争加剧风险，海外贸易政策及汇率波动风险。
本文源自：智通财经网/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-01-17 11:45:06
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