艾森股份上市首日涨118.4% 募资6.2亿元华泰联合保荐

中国经济网北京12月6日讯今日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（股票简称：艾森股份，股票代码：688720.SH）在上交所科创板上市。该股开盘报60.00元，最高至66.80元，截至收盘报61.20元，涨幅118.34%，成交额8.16亿元，振幅24.26%，换手率79.14%，总市值53.94亿元。

艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。

截至上市公告书签署日，控股股东为张兵，实际控制人为张兵、蔡卡敦夫妇。本次发行前，张兵、蔡卡敦分别直接持有公司28.79%和10.36%的股份，张兵作为执行事务合伙人通过艾森投资间接控制公司8.88%的股份。张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制发行人合计48.03%的股份。本次发行后，张兵、蔡卡敦分别直接持有公司21.59%和7.77%的股份，张兵作为执行事务合伙人通过艾森投资间接控制公司6.66%的股份。张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制发行人合计36.02%的股份。

艾森股份于2023年8月14日过会，上交所上市审核委员会2023年第73次审议会议现场问询的主要问题：

请发行人代表说明：（1）结合与自有产品复配使用及与自有产品构成前后道加工工序应用两种模式，说明外购产品应用发行人的核心技术的具体体现；（2）发行人外购产品计入核心技术收入的分类和计算是否准确，是否主要依靠核心技术开展生产经营；（3）电镀配套材料销售收入规模的合理性，与电镀液及配套试剂销售收入的匹配性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

艾森股份本次发行数量为2,203.3334万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行价格为28.03元/股。艾森股份本次的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为刘伟、田来。

艾森股份本次公开发行募集资金总额为61,759.44万元，扣除发行费用后的募集资金净额为54,449.71万元。公司最终募集资金净额比原计划少16,627.12万元。艾森股份2023年12月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金71,076.83万元，用于年产12,000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目、补充流动资金。

艾森股份本次发行费用合计7,309.72万元，其中保荐及承销费4,675.06万元。

华泰联合证券按照相关规定参与艾森股份本次发行的战略配售，跟投主体为子公司华泰创新投资有限公司（简称“华泰创新”），华泰创新获配股份数量1,101,666股，占本次公开发行股份数量的5.00%，获配金额30,879,697.98元。

2020年至2023年1-6月，艾森股份的营业收入分别为20,875.05万元、31,447.88万元、32,376.63万元和15,402.88万元；净利润/归属于母公司股东的净利润分别为2,334.77万元、3,499.04万元、2,328.47万元和1,111.86万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,955.36万元、2,960.51万元、1,440.33万元、1,090.85万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为12,545.24万元、19,015.60万元、23,993.00万元和9,698.41万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-4,399.96万元、-10,862.56万元、-4,849.72万元和-5,274.21万元。

2023年度，艾森股份的营业收入预计为35,000万元至38,000万元，较上年同期增长8.10%至17.37%；净利润预计为3,300万元至3,700万元，同比增长41.72%至58.90%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预计为2,400万元至2,800万元，同比增长66.63%至94.40%。