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黄金周评:太疯狂!黄金狂飙69美元 下周非农来袭多头将继续高歌猛进?

类别:国际 发布时间:2023-12-02 15:00:00 来源:金融界

在全球政府债券收益率下降的推动下,金价一举突破2010美元关口,向纪录高位靠近。有证据表明,欧洲和美国的通货膨胀率继续小幅下降,这巩固了人们对美联储、欧洲央行和其他央行结束加息的预期。这也提振了股价,使美元承压。下周的数据,尤其是美国的非农就业数据,可能会挑战当前的市场情绪,引发一场新的辩论。

周五(12月1日),现货黄金收报2071.93美元/盎司,上涨35.91美元或1.76%,本周上涨69.45美元或3.47%。现货黄金周五盘中一度触及2075.35美元高点,离今年5月4日创下的纪录高位2081.95美元只差6美元。

黄金周评:太疯狂!黄金狂飙69美元 下周非农来袭多头将继续高歌猛进?

(现货黄金日线图,来源:FX168)

通胀放缓,黄金闪耀

金价不仅突破2000美元,而且还突破了2010美元这一重要水平,势将挑战历史高点。11月,黄金创下历史最高月度收盘价。

推动金价上涨的一个关键因素是全球政府债券收益率的下降。数据显示,11月份美国、欧洲和澳大利亚的通胀放缓速度快于预期,令许多阿根廷人羡慕不已。

德国消费者价格指数(CPI)的年增长率为3.2%,而欧元区的CPI年率为2.4%(核心通胀率为3.6%)。这些数据更接近欧洲央行的目标,表明近期没有必要进一步收紧货币政策。面对黯淡的经济前景,争论正转向欧洲央行何时降息。这种预期压低了欧洲国债收益率。

在欧洲经济陷入停滞之际,美国经济继续以高于趋势水平的速度增长。市场参与者本周获悉,美国第三季GDP年化增长率为5.2%,高于此前公布的4.9%。这证实,美国仍远未实现软着陆。这并不意味着美联储将进一步加息,但它为央行在通胀反弹的情况下加息留下了余地。

然而,一些警告信号正在出现。美联储经济状况褐皮书显示,从10月初到11月17日,“商业活动继续略有下降”。续请失业金人数恢复上升趋势,在截至11月18日的一周内激增8.6万人,达到2021年11月以来的最高水平。

本周,美联储官员的评论各不相同。然而,总体基调仍然是,就目前而言,美联储将维持其政策不变,坚持利率在“更长时间内维持在更高水平”的口号。鸽派官员提到,已经有了足够的限制性政策,而鹰派官员则警告称,如果“通胀进展停滞”,他们将支持进一步加息。

美联储主席鲍威尔周五淡化了市场对未来大幅降息的预期,称现在宣布战胜通胀还为时过早。

尽管最近物价方面出现了一系列积极的指标,但这位央行领导人表示,联邦公开市场委员会(FOMC)计划“保持政策限制”,直到政策制定者确信通胀正在稳步回到2%的水平。

鲍威尔在亚特兰大斯佩尔曼学院(Spelman College)发表的事先准备好的讲话中表示:“现在就自信地断定我们已经取得了足够的限制性立场,或者推测政策何时可能放松,都为时过早。”“如果时机合适,我们准备进一步收紧政策。”

尽管鲍威尔言论偏强硬,但在美元指数下跌的提振下,现货黄金强势上升并刷新日高至2075.35美元。

较低的收益率、美元贬值和较高的股价表明,金融环境正在放松,而这并不支持美联储的意图。这加大了官员避免鸽派论调的压力。

关注美国非农就业数据

下周,澳洲联储将宣布其货币政策决定,预计利率将维持不变。这同样适用于加拿大央行。在12月12日至13日联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,美联储进入了“静默期”,市场参与者将不会听到美联储官员的讲话。

关键的经济数据将来自美国的劳动力市场。下周二将公布JOLTS职位空缺报告,下周三将公布ADP民间就业人数,下周四将公布每周初请失业金人数。最后是下周五的非农就业报告。这些数据可能会对黄金产生影响。

就业市场更加平衡的证据,将强化美联储已经结束加息的观点,并可能进一步推动金价升至创纪录高位。即使数据与预期相符,也可能引发金价进一步上涨。然而,乐观的数据显示,劳动力市场仍然紧张,这可能会使美元走强,并令黄金承压。

由于市场关注美联储不会进一步加息,黄金的上升趋势可能会保持不变。如果焦点转向美国经济的表现,那么美元可能会开始获得动力,并可能限制金属的上行空间。鉴于目前的金价水平,这可能会导致剧烈的回调。

黄金技术前景

财经网站FXStreet周线图显示,黄金的上升趋势强劲,并指向2085美元附近的历史高点测试。如果周线收盘价低于2010美元,则表明黄金尚未准备好触及新的历史水平。周线图上的技术指标看涨。然而,考虑到黄金的水平,上行并非没有风险,可能会受到大幅回调的影响。

如跌破2010美元,金价可能延续跌势至1975美元,下一个强劲支撑位为1930美元。上行方向,盘整至2050美元上方将为金价测试2080美元扫清道路。进一步突破将把焦点转移到2100美元。

黄金周评:太疯狂!黄金狂飙69美元 下周非农来袭多头将继续高歌猛进?

(图源:FXStreet)

下周前瞻

最新的Kitco News每周黄金调查显示,散户投资者对下周保持乐观前景,而略多市场分析师也看好黄金的近期前景。

本周,15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。8名分析师(即53%)预计下周金价将上涨,5名分析师(即33%)预计金价将下跌,2名分析师(即13%)对未来一周的黄金持中立态度。

与此同时,Kitco的在线民意调查共收到了763票,市场参与者仍像过去两周一样乐观。495名散户投资者(即65%)预计金价下周会上涨。另外155名受访者(即20%)预计价格会更低,而114名受访者(即15%)对贵金属的近期前景持中立态度。

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(图源:Kitco)

由于美元疲软,VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit仍看好未来一周的黄金。他表示:“只要美元处于下跌趋势,就可以假定上涨趋势是有利的。”

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他预计金价下周将呈走低趋势。他表示:“在年底之前对2010美元/盎司进行修正,然后走高。”

Hansen补充道:“我们对2024年黄金前景保持乐观,因为我们坚信利率已经见顶,联邦基金和实际收益率将开始走低。” “然而,由于市场已经消化了大量宽松政策,直线上涨的可能性不大,白银和黄金的信念将继续面临挑战。”

Gainesville Coins首席市场分析师 Everett Millman 表示,他相信金价在近期上涨的基础上仍将出现季节性上涨。

“我倾向于同意积极的季节性因素仍将发挥作用的观点,”他说。“在过去的6年里,黄金每年都会经历一次‘圣诞老人集会’。我认为这没有什么不同,尽管金价确实处于这个区间的顶部。”

Millman表示,他实际上并没有看到黄金面临任何强劲阻力。“事实上,我想指出美国的经济数据相当强劲,”他说,“我们对GDP进行了向上修正,第三季度个人消费支出通胀有所放缓,尽管如此,金价仍继续上涨。我认为,如果金价出现抛售,那么金价将会有所回落。” “我认为,事实并非如此,这对黄金多头来说是非常鼓舞人心的,而且它可能在2000美元/盎司的金价下方提供了相当强劲的支撑。”

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day继续维持对黄金的中立立场,他预计下周金价将相对不变。“黄金需要消化10月初的大幅上涨,特别是11月初的上涨。”

“黄金在短期内很容易受到负面事态发展的影响,”Day补充道,“但随着各国央行接近紧缩周期,即使经济陷入衰退,黄金在明年甚至更多时候出现强劲走势的可能性明显变得有利于黄金。”

来源:FX168全球投资

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