罗曼股份拟现金收购控股英国Holovis 股价炸板涨5%

中国经济网北京11月28日讯今日，罗曼股份(605289.SH)以涨停开盘，涨幅9.99%，截至收盘报38.80元，涨幅5.35%，成交额3.41亿元，换手率17.00%，总市值42.59亿元。

昨日晚间，罗曼股份发布关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告，公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的议案》。

公告显示，公司正在筹划以支付现金的方式向EqualCreationLtd购买其持有的英国PREDAPTIVEODLIMITED（以下简称“目标公司”）40%股权，并向StuartHetherington、AndrewBrown和JoeJurado购买其各自持有的目标公司15%股权，合计85%。目标公司持有公司战略合作伙伴英国HolovisInternationalLtd（以下简称“Holovis”）100%股权。

本次交易完成后，公司将持有目标公司85%股权，StuartHetherington持有目标公司15%股权，目标公司将成为公司的控股子公司，Holovis将成为公司下属二级子公司。

Holovis是公司控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称“上海霍洛维兹”）的少数股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，Holovis是公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。

罗曼股份称，本次交易尚处于筹划阶段，尚未进行尽调，除保密承诺、保密协议外，交易各方尚未签署任何协议，公司尚需根据尽职调查结果作进一步研判，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、目标公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，尚需取得相关主管部门出具的境外投资项目备案、完成境外投资外汇登记等程序，本次交易能否取得或完成上述批准、核准、登记、备案以及最终取得或完成批准、核准、登记、备案的时间均存在不确定性。

根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。

公告显示，罗曼股份主要从事景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，目前正在积极拓展数字文旅业务，依托公司照明及能源管理系统和沉浸式体验实现系统两大技术平台体系，重点布局城市科博馆、主题乐园、数字创意服务三大应用方向，不断丰富智慧文旅新场景，打造数字文化品牌。

鉴于目标公司下属全资子公司Holovis在创意内容制作与虚拟现实技术领域具有的较强的技术能力和实施经验，为持续夯实公司在数字文旅、AR/VR等领域的核心竞争力，进一步提升沉浸式体验、动态捕捉、虚拟仿真、互动技术等领域的研发优势，罗曼股份筹划此次收购。

对于交易的影响，罗曼股份表示，Holovis能与公司现有业务形成优势互补，具备较强的协同效应，有助于公司更好地贴近市场和客户，提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案，同时进一步拓展海外市场，预计公司业务规模和盈利水平也将有所提升，有利于增强公司综合竞争力。

同时，本次股权收购对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高的要求。由于区域文化、政治环境及管理方式的差异，收购完成后需要审慎安排整合对接。公司将提高跨境管理的风险意识，积极强化人力资源配置，提升公司整体运营能力，防止因对标的公司的管理能力不足造成公司损失的风险。

罗曼股份于2021年4月26日在上交所主板上市，公开发行股票的数量2,167万股，发行价格27.27元/股，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为王成垒、朱玉峰。

罗曼股份首次公开发行股票募集资金总额59,094.09万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额52,854.88万元。罗曼股份于2021年3月23日披露的招股说明书显示，其拟募集资金52,854.88万元，拟分别用于补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目和偿还银行贷款。

罗曼股份首次公开发行股票发行费用为6,239.21万元，其中，海通证券股份有限公司获得承销费用4,800.00万元。

2022年6月6日，罗曼股份发布2021年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本86,670,000股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.25股，共计派发现金红利52,002,000.00元，转增21,667,500股，本次分配后总股本为108,337,500股。