破发股天岳先进两股东减持430万股 2022上市募35.6亿

中国经济网北京12月19日讯天岳先进(688234.SH)昨日发布《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》，公司于2024年12月18日收到辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德”）、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“海通新能源”）、海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）发来的《关于减持股份权益变动超过1%的告知函》。

本次权益变动后，公司股东辽宁中德持有公司27,435,401股，占公司总股本的6.3846%；海通新能源持有公司8,493,591股，占公司总股本的1.9766%；海通创新持有公司3,123,378股，占公司总股本的0.7269%。上述股东构成一致行动关系，合计持有公司股份从43,349,537股减少至39,052,370股，占公司总股本的比例从10.0881%减少至9.0881%。

根据公告，辽宁中德于2024年10月31日至2024年12月18日以集中竞价方式减持2,118,967股，于2023年7月5日至2023年7月11日以大宗交易方式减持1,128,200股；海通新能源于2024年10月31日至2024年12月18日以集中竞价方式减持680,300股，于2023年7月6日至2023年7月11日以大宗交易方式减持369,700股。两名股东合计减持4,297,167股，变动比例为1.0000%。

公告显示，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。本次权益变动为公司股东履行其减持股份计划。

天岳先进表示，本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持股份计划实施期间，公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定，及时履行信息披露义务。

天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司，保荐代表人姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。目前该股股价处于破发状态。

天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股书显示，公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。

天岳先进首次公开发行股票发行费用合计3.54亿元，国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用3.19亿元。

保荐机构国泰君安、海通证券安排子公司国泰君安证裕投资有限公司及海通创新证券投资有限公司参与跟投，本次跟投股份数量分别为本次公开发行股份的2.81%，即120.7875万股，分别获配金额99,999,971.25元。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

天岳先进2024年7月8日披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：8英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目。

本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。