新能源转型进程不断加快

2023年以来，在中国整体外贸形势承压的大背景下，传统的“老三样”—— 服装、家具、家电出口出现颓势，但以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”却呈现逆势上扬、一枝独秀的态势。

“新三样”走俏的背后，是中国近年来推进产业结构优化、“绿色制造”不断崛起的大趋势。特别是在应对全球气候变化的“双碳”战略背景下，中国的新能源转型进程不断加快。

可再生能源迎来快速增长期

近日，国际能源署发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量比2022年增长50%，装机容量增长速度比过去30年的任何时候都要快。报告中还预测，未来5年全球可再生能源装机容量将迎来快速增长期。

最新发布的《中国能源经济指数研究与展望》显示，自2020年能源经济开始回暖后，能源经济经历了连续4年的回升期，达到历史最高水平，成为宏观经济回升的“强心剂”。2023年，我国能源安全保障程度稳步提升、能源需求驱动力发生转换、农村清洁取暖从规模扩张进入质量强化阶段。

北京理工大学能源与环境政策研究中心副主任唐葆君表示，分析结果可以看到，像风力发电、光伏发电这样的一些高创新的行业表现一直比较好，非常稳定，在高效发展的情况下为节能减排做了巨大贡献。他表示：“像碳减排，对于能源经济的发展来说也有非常大的拉动潜力，可以增强能源经济的自主性和抗风险能力。”

事实上，能源绿色低碳转型步伐正在加快。目前我国风电光伏基地建设进展顺利，截至2013年11月底，第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦，正在陆续开工建设。全国风光总装机突破10亿千瓦，在电力新增装机中的主体地位更加巩固，户用光伏规模突破1亿千瓦、覆盖农户500多万。风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。

国家能源局局长章建华表示，2024年重点工作任务，就是要加快支撑性调节性电源建设。科学合理优化煤电布局，对未来3年电力预警供应紧张的地区安排必要兜底保障电源，在大型风光基地结合输电通道前期工作情况布局一批配套支撑调节电源，推动已纳入规划的项目尽早开工、尽早投产。

光伏行业技术迭代

2023年，光伏行业的市场环境变化明显。由于光伏市场本身供需关系发生变化，产能过剩风险加剧，叠加新老产能迭代，竞争内卷愈演愈烈。光伏产业链价格更是连续走低，组件的招投标价格甚至已低于1元/瓦，企业盈利水平大幅下滑。

“如果说2023年有行业热词的话，我想一个可能是‘过剩’，另一个则是‘降价’。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示。

相关数据显示，2023年全球光伏组件产能超过1TW。其中，中国光伏产能占比超过80%。而今年全球组件需求预测规模为525GW。

随着产能进一步释放，光伏行业竞争加剧，迎来深度洗牌。市场压力逐渐传导到整个产业链，开工率普遍下滑。在光伏产能过剩、组件价格屡创新低的情况下，生产效率低、产能落后的厂商将逐渐被市场淘汰。此外，不少跨界进入光伏领域的企业开始抛售相关项目选择离场。

虽然光伏产业产能过剩，但这恰恰是技术进步的助推器。中金公司首席经济学家彭文生表示：“任何产业不可能在任何时间点都是产能和需求完全匹配，有时会出现产能过剩，但产能过剩所带来的竞争加剧也意味着效率提升，这会推动进一步的创新，新的产品出来以后，需求就会超过新产品的产能，这就是技术进步的路径。”

业内一致认为，要聚焦光伏行业高质量发展，加强统筹布局和政策落实，加快配套建设，拓展行业应用。同时，持续鼓励创新，推动行业企业加快创新和技术攻关，让光伏行业竞争回归技术发展的主赛道。

储能产业持续海外布局

刚刚过去的2023年，又是国内可再生能源装机的大年，年内可再生能源装机突破14.5亿千瓦，而随着可再生能源在电网中所占的比重持续增加，向来被视为解决可再生能源波动性和间歇性问题的关键手段——储能，亦迎来了爆发式增长的一年。

华南一家大型电池企业的负责人表示，目前市场中增速最快的储能形式，多为以锂电储能为代表的新型储能，按照存储介质的不同，储能赛道的技术路径可分为新型储能和传统储能，其中传统储能以抽水蓄能为代表，适合大电网的能量调配，而建设周期短、选址灵活、响应速度快的新型储能，则更适合给以风电光伏为代表的可再生能源项目做配套。

协鑫集团董事长朱共山表示，如今产能过剩、制造业过剩并不完全是坏事，过剩带来价格下降，带来行业的进步。储能市场将在洗牌之后持续扩容，在高质量发展中迎来景气度的上行。

在政策层面的支持下，产业链中电池等环节的持续降本也有望推动储能行业持续增长。中关村储能产业技术联盟秘书长刘为表示：“随着储能行业蓬勃发展，各地政府纷纷出台配储、参与电力市场机制等一系列政策，这将进一步促进储能行业的发展，加上今年磷酸铁锂电池储能和风电、光伏初始投资成本都大幅下降，为新能源和储能的进一步大规模发展奠定了坚实基础。”

宁德时代作为中国储能产业“走出去”的排头兵，2024年将在海外市场拓展储能增量业务。据悉，西澳大利亚州政府已与宁德时代签订价值超10亿澳元的合同，供应约950台集装箱液冷电池储能系统，设备将用于澳大利亚迄今为止计划部署的两个规模最大电池储能项目。

布局海外，也是瑞浦兰钧等新锐企业的重要方向，据瑞浦兰钧董事长兼总裁曹辉表示，瑞浦兰钧有大量的海外客户，直接、间接出口量占整个公司60%以上。他提到，海外市场是瑞浦兰钧全球化的重要一环，同时他强调，走向海外要考虑诸多风险，公司会考虑东南亚、欧洲作为首先开拓的区域。