至纯科技拟买威顿晶磷一字涨停 两方2024年净利均降

中国经济网北京2月28日讯至纯科技(603690.SH)今日复牌，股价一字涨停，截至发稿报28.61元，上涨10.00%，总市值109.76亿元。

至纯科技昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京威顿国际贸易有限公司等24名交易对方持有的贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“威顿晶磷”）83.7775%股份，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。

本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%，最终募集配套资金金额及发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的募集配套资金金额及发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标的公司项目建设以及补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的现金对价，则不足部分由上市公司以自有或自筹资金支付。上市公司可根据募集配套资金用途的实际需求，对募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次募集配套资金到位之前，上市公司若根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换。

本次交易构成关联交易。本次交易的交易对方中，宁波宇微投资系上市公司参与投资的私募股权投资基金，上市公司依照《上市规则》等相关规定，基于谨慎性，将宁波宇微投资认定为本次交易中上市公司的关联人，本次交易构成关联交易。

本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。

本次交易前，公司控股股东为蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚纯投资”），实际控制人为蒋渊。预计本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。

截至预案签署日，蒋渊、陆龙英、尚纯投资合计持有公司股份数量为114,200,643股，占股本总额的29.77%，系公司控股股东。其中，陆龙英系蒋渊的母亲，尚纯投资系由陆龙英控制并担任执行事务合伙人的有限合伙企业，三者为一致行动人。蒋渊直接持有公司22.55%的股份，且担任公司董事长、总经理，系公司实际控制人。

本次交易前，上市公司主营业务包括半导体制程设备、系统集成及支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的部件、材料及专业服务。公司以关键制程设备、工艺生产耗材及核心部件、以及关键生产环节配套服务为发展方向，为泛半导体及相关高科技新兴产业客户提供湿法工艺整体解决方案。

标的公司是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子材料的研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为高纯电子级的正硅酸乙酯（TEOS）、三甲基铝（TMA）等前驱体材料和三氯氧磷、反式-1,2-二氯乙烯（DCE）等掺杂/氧化类材料。

至纯科技表示，本次收购将有助于推动上市公司导入泛半导体领域高纯电子材料业务，进一步完善上市公司业务版图，更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，提升上市公司的核心竞争力。

经财务部门初步测算，至纯科技预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润在9,000万元至13,500万元之间，与上年同期相比减少24,227.73万元至28,727.73万元，同比减少64.22%至76.14%；预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润在5,000万元到7,500万元之间，与上年同期相比减少2,706.16万元至5,206.16万元，同比减少26.51%至51.01%。

2023年，至纯科技营业收入为31.51亿元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润3.77亿元，同比增长33.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比下降64.25%；经营活动产生的现金流量净额为-8.11亿元，2022年同期为-8.08亿元。

2023年度、2024年度，威顿晶磷营业收入分别为25,130.52万元、24,914.32万元，净利润分别为8,122.81万元、6,905.96万元。

至纯科技2017年上市以来，4次募资共计22.51亿元。

2017年首次公开发行股票募集资金8,996.00万元。公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号），向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为1.73元，募集资金总额8,996.00万元，扣除发行费用1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的“众会字(2017)第0086号”《验资报告》验证。

2019年定增募资4.30亿元。公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）（以下简称“《2185号批复》”），向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体11名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的100%出资份额。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金额43,198.77万元，以现金支付交易金额24,801.23万元，合计交易总金额68,000.00万元。该股份发行事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的“众会字(2019)第2514号”《验资报告》验证。根据《2185号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票，发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具的“众会字（2019）第3882号”《验资报告》验证。

2019年发行可转债募资3.56亿元。经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277号]核准，公司于2019年12月20日公开发行了356万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额（募集资金总额）为人民币35,600.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为345,742,075.46元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月26日出具的“众会字（2019）第7900号”《验资报告》。

2020年定增募资13.75亿元。2020年11月12日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具的“众会字（2020）第8380号”《验资报告》。