2024年Q2中国智能手机市场分析 增长背后厂商的焦虑

【CNMO】在7月底的时候，各大数据调研机构陆续公布了2024年第二季度中国智能手机市场份额数据，一时间引发了广大网友的热议。总体来说，二季度国内手机市场依旧呈现出了增长的态势，而且厂商们之间的竞争变得愈发激烈，尤其是其中还涵盖了618电商大促这个重要节点，数据的可参考性是非常高的。

今天我们就通过IDC、CounterpointResearch、Canalys几大调研机构的数据，来看看当前国内市场的局势，或许从中我们能够发现一些有趣的事情。

先来看Canalys中国大陆智能手机出货量及年增长率的数据，在上一季度出现回暖迹象之后，本季度的出货量再次实现了两位数的增长，同比增长达到了10%。出货排名前五的厂商分别是vivo、OPPO、荣耀、华为、小米，合计出货5570万台，1000万台出货成为了进入前五的门槛。前五大厂商市场份额分别是19%、16%、15%、15%、14%，合计占比79%，其中，vivo、荣耀、华为、小米均实现了正向的年增长率。

再来看CounterpointResearch的报告，2024年第二季度中国智能手机需求保持复苏，销量同比增长6%。其中，618期间，在促销折扣的推动下，智能手机销量同比增长6.8%，直接拉动了整个二季度的数据。从具体排名来看，排名前五的厂商分别是vivo、苹果、华为、小米、荣耀、OPPO，其中，vivo、华为、小米、荣耀均实现了正向的同比增长，华为的增幅达到了44.5%，处于领跑。

IDC公布的2024年第二季度中国前五大智能手机厂商——市场份额、同比增幅报告，显示整体出货约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。市场份额排名前五的厂商分别为vivo、华为、OPPO、荣耀、小米，其中，vivo、华为、小米均实现了同比增幅正向增长。

综合三大调研机构的数据来看，我们会发现vivo是二季度非常亮眼的厂商，不论是在谁家的数据中，都排到了市场份额第一的位置，成为了国产品牌的带头大哥。IDC就指出，vivo在二季度多款新品的热销，使其在1000-2000元、3000-4000元、4000-5000元多个价位段取得市场份额第一。而且，子品牌iQOO独自占据整体市场份额的5.5%，成为各厂商最成功的子品牌。

CounterpointResearch就指出，vivo通过优化产品组合，高端的X系列销售占比比过去有所增加，而且X系列还推出了Ultra系列主打旗舰影像体验，让产品组合得到进一步优化。在首销时，vivoX100Ultra荣膺多平台销售冠军，开售1小时累计销售金额突破5亿元，成为了vivo在二季度打造的一款明星级产品。而且在打造影像旗舰的同时，vivo也在塑造影像文化，在前几天的2024vivo影像盛典期间，vivo就联合导演辛爽合作共创短片《需要我时打给我》，让不少人眼前一亮。这也是vivo希望以科技构建人与人之间的链接，以影像书写平凡故事、记录时代风貌，诠释科技品牌的人文关怀，是打造高端品牌不可或缺的一步。

另一个值得关注的品牌则是华为，虽然目前并未取得市场份额第一，但是高速增长的势头却给其他国产品牌形成了巨大的压力。综合三大数据机构的数据来看，华为的同比增幅均达到了40%+，如果保持这个增速的话，那么在第三季度跃居第一并不是多么遥远的事情。在二季度，Pura70系列以及nova12系列可以说是华为市场份额增长的生力军，这也是华为回归市场巅峰的缩影式产品。要知道在2020年的时候，华为的国内市场份额一度达到40%多，拥有着绝对的统治力和话语权。

而在如今的第三季度，虽然华为并未明确表示会推出Mate70系列，但是近日却官宣了nova品牌首款小折叠屏产品华为novaFlip，这对于市场份额的提升是有巨大作用的。一方面是因为nova有着非常庞大的用户群体，而且大部分都是年轻人愿意尝鲜，nova的小折叠就很有吸引了；另一方面是华为在折叠屏市场体量非常庞大，但是价格往往也更高，Pocket2小折叠要7499元起，将一部分人拒之门外。而novaFlip的价格势必会比Pocket2要低不少，基于华为的品牌背书，会吸引很大一部分用户去入手，对于友商的小折叠产品也形成了很大的威胁。

对于荣耀来说，随着产品和供应链的整合完毕以及出海战略的完善，已经把主要精力投向了产品之上。IDC表明，在1000-2000元价位段，荣耀X50仍旧是最畅销的机型，累计出货量突破千万，帮助荣耀位居该价位段市场份额第二。在接下来荣耀要考虑的就是，如何延续荣耀X50的销量奇迹更新产品，即将到来的荣耀X60压力颇大。在高端市场，荣耀则是全力打造差异化产品力，青海湖电池、AI、鹰眼相机等，而且荣耀200系列上大热的雅顾人像摄影也会陆续上到Magic系列产品上，对于产品力、销量和品牌认可度都会带来提升。

可能有不少网友会好奇，为什么小米在国内市场的份额并不是那么突出？这时候我们不妨来看看全球智能手机市场份额，小米仅次于三星、苹果位居第三，是国产手机品牌出海的领头品牌，而且相较于其他国产品牌呈现出了巨大的领先优势，甚至有机会超越苹果。在巴黎奥运会期间，我们也看到了雷军携多位高管前往巴黎进行全球性的产品宣传，甚至还把大热的SU7都带到了巴黎，这一波全球性的流量小米是收入囊中了，这对于海外市场的增长将提供巨大的推动力，我们不妨等等三季度的全球市场数据。

写在最后

2024年作为AI爆发的一年，AI手机百花齐放，这也成为了手机厂商们找到的新的突破口，得AI者得天下并不为过，这为市场份额的提升带来了巨大的潜力。而且，随着华为重新回到牌桌，其他国产品牌就需要更加地内卷去做好迎战这个曾经的巨头品牌，毕竟40%份额的统治力还历历在目，留给任何一个品牌的时间都不多了。接下来，让我们一同期待第三季度各个厂商的表现，大家又能交出一份怎样的答卷呢？