上市银行合规透视：上半年37家银行被罚 总罚没金额降逾五成

新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息，对A股上市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构、证监会及其派出机构等。

以处罚公告日统计，2024年上半年，共有37家A股上市银行收到金融监管部门出具的罚单，被罚没金额合计超39000万元，罚单数量共计469张。

2024年上半年，在统计梳理的469张罚单中，六大国有银行上半年合计被罚没金额为15539.82万元，股份制银行、城商行、农商行合计被罚没金额分别为18216.97万元、5237.82万元和510万元。

从单张罚单处罚金额来看，超500万元以上大额罚单的总罚没金额及罚单张数较上年同期下降明显。其中，被罚没金额较上年同期减少8864.11万元，降幅达86.15%。值得注意的是，被罚没金额在100万元（含）至500万元（不含）之间的单张罚单数量及合计被罚没金额较上年同期出现明显增长。

上市银行上半年领469张罚单 被罚没总额超3.95亿元

统计数据显示，2024上半年，以处罚公告日统计，A股上市银行共计收到469张罚单，被罚没总金额约为3.95亿元，较上年同期相比，罚单总量及被罚没金额均有下降，其中被罚没总金额同比下降54.63%。

图1：金融监管部门对上市银行开出罚单数量及罚没总额

从处罚机构来看，上市银行罚单主要来自国家金融监督管理总局及其派出机构。2024上半年，国家金融监督管理总局及其派出机构共计开出409张罚单，A股上市银行共计被罚没约3.65亿元。此外，中国人民银行及国家外汇管理局，分别开出35张及21张罚单，累计罚没金额分别约为1455.72万元和1532.41万元。证监会及其派出机构开出4张罚单，主要为警示函或责令整改，未产生罚款。

城商行及农商行总罚没金额降逾七成

从上市银行的类型来看，2024上半年，股份制银行的总罚没金额超过国有银行，城商行及农商行的罚单总数及被罚没金额均较少。

数据显示，股份制银行上半年共收到139张罚单，总罚没金额约为1.82亿元；国有银行上半年共收到273张罚单，总罚没金额约为1.55亿元。

图2：各类型A股上市银行收到罚单数量及罚没金额

较2023年同期相比，各类型银行的被罚没金额均有明显下降，但罚单总数方面，除国有银行收到的罚单数量下降以外，其余类型银行均有上升。

数据显示，2024上半年，国有银行收罚单总量较上年同期减少48张，总罚没金额减少约2.33亿元，同比下降59.99%。股份制银行的罚单总量增加5张，总罚没金额减少6785.02万元，降幅为27.14%。城商行和农商行的罚单总量分别增加15张和2张，但总罚没金额减少1.32亿元和4240.77万元，降幅分别为71.65%和89.26%。

超500万元以上大额罚单数量及罚没金额下降明显

数据显示。2024上半年，A股上市银行超500万元的大额罚单共计3张，较上年同期减少14张。合计被罚没金额由2023上半年的约6.4亿元下降至8864.11万元，降幅达86.15%。从银行类型来看，国有银行、股份制银行和城商行各收到一张超500万元的大额罚单。

值得注意的是，被罚没金额在100万元（含）至500万元（不含）之间的单张罚单数量及合计被罚没金额较上年同期出现明显增长。数据显示，2024上半年，A股上市银行共计收到79张罚没金额在100万元至500万元之间的罚单，较上年同期增加32张，合计罚没金额同比增加7872.86万元，增长近一倍。

图3：上市银行单张罚单被罚没金额

国有银行中，2024年1月9日，邮储银行浙江省分行被国家金融监督管理总局浙江监管局处以罚款645万元，主要涉及的违法违规包括：“个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本；未按工程进度发放房地产开发贷款；贷款“三查”不到位，重大负面信息披露不充分”等。

股份制银行方面，2024上半年，9家A股上市的股份制行均有超百万元的罚单。其中，2024年4月8日，招商银行股份有限公司郑州分行因：“房地产开发贷款被挪用于支付土地出让金；房地产开发贷款被挪用形成大额不良；贷款资金违规流入房地产领域；违规办理“假首付”个人按揭贷款；贷款“三查”不到位，置换贷款被挪用”等多项违规，被国家金融监督管理总局河南监管局处以罚款490万元。

2024年2月18日，华夏银行北京分行因：“个人经营性贷款管理不到位，资金被挪用；个人农业担保贷款存贷挂钩；流动资金贷款贷后管理不到位，资金被挪用”等七项违规，被国家金融监督管理总局北京监管局处以警告并罚款合计461万元。

统计数据显示，2024上半年农商行中没有超过百万元的罚单。城商行有11张罚单的总罚没金额超过100万元（含）。其中，齐鲁银行上半年共收到3张罚单，1月2日该行因涉及多项违规，被国家金融监督管理总局山东监管局没收违法所得并处罚款合计1495.126802万元。北京银行上半年共收到7张涉及机构的罚单，2月8日因“EAST信贷业务数据漏报；EAST投资业务数据漏报；EAST理财业务数据漏报”等10项违规，被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款330万元。

注：本文罚单统计范围为中国人民银行、国家外汇管理局、国家金融监督管理总局、证监会（含分支机构及派出，合称监管部门）公示的对A股上市银行（含分支行）以机构为处罚对象的行政处罚书（简称罚单，不含以个人为处罚对象）。