博雅生物拟18.2亿元收购绿十字香港100%股权

中国经济网北京7月18日讯博雅生物(300294.SZ)今日披露公告，公司于2024年7月17日与GCCorp.（简称GC）、SynapticHealthcare1stPrivateEquityFund（简称Synaptic）及46名韩国籍自然人股东（简称个人卖方）签署《股份购买协议》，以自有资金人民币18.2亿元收购GC、Synaptic及个人卖方合计持有的GREENCROSSHKHOLDINGSLIMITED（中文名：绿十字香港控股有限公司，简称绿十字（香港）、GCHK）100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司（简称绿十字（中国））。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2024）第3879号），以2023年9月30日为评估基准日，本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论：收益法下评估基准日的被评估单位的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为64,521.08万元，股东全部权益评估值为167,736.49万元，评估增值103,215.41万元，增值率159.97%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易金额人民币18.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.86%，该事项无需提交公司股东大会审议。

博雅生物表示，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易亦不构成关联交易。公司聘请了相应的专业机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估。截至公告日，该事项已获得公司主管部门的批复并完成相关评估备案。

本次交易完成后，博雅生物将持有绿十字（香港）100%的股权，绿十字（香港）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。本次交易完成后，博雅生物将全资控股一家血液制品生产企业，新增一张生产牌照，新增4个在营单采血浆站，新增2个省份区域的浆站布局，为公司整合行业资源、拓展新浆站开辟新的路径，提升公司的规模与核心竞争力。

公告显示，GC持有绿十字（香港）77.35%股权，韩国私募股权基金Synaptic持有15.33%股权，46名韩国籍自然人共持有7.32%股权。

绿十字（香港）作为控股平台，全面持有其在中国境内的所有业务主体。其中，绿十字（中国）是GC通过绿十字（香港）在中国境内设立的血液制品公司，成立于1995年，位于安徽省淮南经济技术开发区，注册资金为人民币15,854.702万元。

绿十字（中国）专注于血液制品研发、生产、销售，目前拥有白蛋白、静丙、Ⅷ因子、纤原、乙免及破免6个品种16个品规，现有4个浆站，2023年采浆量104吨，2017至2023年采浆量复合增长率13%。同时通过安徽格林克（销售平台公司）代理进口白蛋白、重组Ⅷ因子及医美产品在中国地区销售。绿十字（中国）在凝血产品领域，特别是人源VIII因子方面具备产量、市场和品牌优势，同时还引入了重组VIII因子，是国内少数同时拥有人源Ⅷ因子及重组Ⅷ因子销售权的血液制品企业。