三湘印象拟定增募不超10.2亿湖北国资入主 复牌涨停

中国经济网北京11月20日讯三湘印象(000863.SZ)股价今日一字涨停，收报4.22元，涨幅9.90%。

公司11月17日晚披露《关于筹划控制权变更暨复牌的公告》称，公司于2023年11月10日收到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）及实际控制人黄辉通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及向特定对象发行股份。前述交易事项如顺利进行，预计股份转让比例约占公司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本30%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易对手方为国有控股公司，主要从事地产开发相关业务。公司股票自2023年11月13日（星期一）至2023年11月17日（星期五）停牌，自2023年11月20日（星期一）开市起复牌。

同日，公司披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为联发投。联发投为联投置业的控股股东，联发投持有联投置业87.33%股权。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

2023年11月16日，三湘控股、黄辉、黄卫枝、黄建与联投置业签署《股份转让协议》，约定联投置业通过协议转让方式从三湘控股、黄辉处受让其合计持有的上市公司295,174,890股股份（占上市公司总股本的25.00%）。其中，三湘控股向联投置业转让其持有的上市公司121,024,988股流通股股份（占上市公司总股本的10.25%），黄辉向联投置业转让其持有的上市公司174,149,902股流通股股份（占上市公司总股本的14.75%）。2023年11月16日，三湘控股、黄卫枝与联投置业签署《表决权放弃协议》，约定自协议转让股份过户登记日起，三湘控股放弃其持有的剩余上市公司96,758,596股股份（占上市公司总股本的8.20%）对应的表决权，黄卫枝放弃其持有的上市公司21,311,360股股份（占上市公司总股本的1.80%）对应的表决权。三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让股份全部过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持有的上市公司股份比例的差额超过10%（计算股份比例时不四舍五入）之日止。表决权放弃期限届满后，三湘控股、黄卫枝的放弃权利全部自动恢复。前述股权转让、表决权放弃完成后，联投置业持有上市公司25%股份，上市公司控股股东变更为联投置业，实际控制人变更为湖北省国资委。本次发行的发行对象联发投为公司关联方。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告日，即2023年11月18日。本次发行的发行价格为2.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过354,209,868股（含本数）。本次发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,020,124,420元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

截至预案公告日，三湘控股持有上市公司217,783,584股股份，占上市公司总股本的18.45%，为上市公司的控股股东。黄辉持有上市公司174,149,902股股份，占上市公司总股本的14.75%，并持有三湘控股90%的股权，为上市公司的实际控制人。联发投系联投置业控股股东，联发投拟认购公司本次向特定对象发行的股票。按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，上述上市公司25%股份交割完毕且本次发行实施完毕后，联发投将直接持有公司354,209,868股股份，占公司总股本的23.08%，通过联投置业控制公司295,174,890股股份，占公司总股本的19.23%，直接及间接控制公司合计649,384,758股股份，占公司总股本的42.31%。本次发行完成后，上市公司控股股东变更为联发投，实际控制人未发生变化。

公司表示，通过本次发行可以充实公司资金实力，为业务战略布局提供资金保障；提升国有控股股东控股比例，进一步增强产业支持，有利于公司长期稳定发展。

公司同日披露的《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的公告》显示，2023年11月16日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，公司重新筹划2023年度向特定对象发行股票事项。

此前，2022年12月19日，三湘印象披露了《非公开发行股票预案》。公司原计划非公开发行募集资金总额预计不超过160,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：海尚苑西区住宅项目、海尚苑东区住宅项目（二期）、补充流动资金及偿还银行借款。

据三湘印象2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入7.09亿元，同比增长513.73%；实现归属于上市公司股东的净利润7433.20万元，同比增长394.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7549.73万元，同比增长397.00%。

2023年前三季度，公司实现营业收入8.89亿元，同比增长163.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3329.97万元，同比增长135.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4332.84万元，同比增长145.90%，经营活动产生的现金流量净额为991.80万元，同比增长3.65%。