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广发证券给予格力电器买入评级，23Q4业绩超预期
2023年12月21日，广发证券发布研报点评格力电器（000651）。
公司发布2023年度业绩预告。2023年公司预计营业总收入2050~2100亿元（YoY+7.8%~10.4%）;预计归母净利润270~293亿元（YoY+10.2%~19.6%）；预计扣非归母净利润261~278亿元（YoY+8.8%~15.9%）。2023Q4公司预计营业总收入492~542亿，YoY+18%~30%；预计归母净利润69~92亿，YoY+11%~48%；扣非归母净利润69~86亿，YoY+27%~58%。Q4快报收入利润超市场预期。
公司于2023年12月19日签署《股份转让协议》，拟受让其合计持有的格力钛27,072万股股份(占格力钛总股本的24.54%)，交易作价10.15亿元，公司受让该部分股份后将合计控制格力钛79,959万股股份对应的表决权，占格力钛总股本的72.47%。
格力钛是一家集钛酸锂电池和新材料、电池、智能储能系统、新能源汽车研发、生产、销售以及动力电池回收梯次利用为一体的综合性新能源产业集团。截至2023年6月30日，格力钛资产总额243.11亿元，负债总额242.45亿元，应收账款27.03亿元，所有者权益合计0.66亿元；2023年1-6月，实现营业收入14.40亿元，营业利润-1.42亿元，净利润-1.71亿元，2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额2.09亿元。
盈利预测与投资建议：白电产业纵向深度一体化，格局稳定，公司作为空调龙头，有望持续受益。预计公司23-24年归母净利润分别为280亿元、291亿元，参考可比公司估值，给予公司2024年PE10x，对应合理价值51.66元/股，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨；房地产市场低迷；行业竞争恶化。
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快照生成时间：2023-12-22 09:45:19
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