华为Mate60“不许涨价”，苹果出货量预期惨遭下调

连日来，华为Mate60系列上市持续引发关注。9月6日有业内消息人士称，华为已通知所有销售渠道，Mate60系列供应充足，不允许涨价。

有接近华为的人士，向观察者网证实这一消息。

随后在走访上海一家华为线下门店时，销售人员向观察者网表示，Mate60系列的备货确实比往年更充足一些，并且涨价销售是不可能被允许的。

在这家店内，Mate60手机展台聚集的消费者明显更多。不过，当被问起能否现场购买Mate60时，工作人员表示，现在只接受预订，预计一到两周才能到货。

另一边，已经定档的苹果iPhone15系列将在下周登场。但由于受到Mate60提前开售的冲击，市场机构普遍开始下调iPhone15系列的出货预期，美媒更直言苹果在中国遇到“劲敌”。

实际上，主流手机品牌都不可避免受到Mate60上市的影响，就连供应链也免不了受到震动。市场分析师预测，明年华为对高通芯片的需求或将骤降，台积电也可能会失去不少先进制程的投片。

前天美股明星科技股普跌，其中苹果股价重挫3.6%，跌幅居道琼斯指数成分股首位；高通、台积电跌幅在2%上下。

iPhone还能否引起“好奇心”？

华为Mate60系列已开售一周有余，是否召开发布会仍没有确切消息，而苹果已经把今年iPhone新机的发布时间定在了9月13日，标语为“好奇心上头”。

虽然主题为“好奇心”，但每次发布前，新款iPhone的配置和参数基本上已被扒了个底朝天，消费者也已经见怪不怪了，逐渐失去好奇心，这次也不例外。

不出意外，今年苹果新机将被命名为iPhone15系列。根据市场爆料，基础款的iPhone15将配置上一代A16处理器，而Pro系列将会采用最新的台积电3纳米制程A17，据称该处理器性能有望提升50%，功耗降幅可达35%，续航也能延长15%。

在拍照方面，iPhone15系列可能会迎来近些年比较明显的升级。分析师郭明錤预测，Pro版本的iPhone15会首次配备潜望式长焦镜头，这枚镜头的光学变焦能力可达到5到6倍，与此前iPhone14 Pro Max的3倍光学变焦相比提升明显。

但这也凸显出，苹果在采用创新技术上远没有对手激进。早在2019年3月，华为P30系列就曾采用800万像素的5倍潜望式长焦镜头，最高支持50倍数字变焦，引起业界轰动。此次苹果作为“后来者”，在长焦拍照方面能力如何，备受关注。

其他较为明显的变化还有，多个爆料称苹果将放弃专有的Lightning接口，在iPhone15系列上使用USB Type-C接口，传输速度将有所上升；另外Pro版本的显示屏边框将进一步变窄，且可能从容易沾染指纹的不锈钢边框换成更坚固、轻盈和高级的金属——钛。

但由于采用钛金属机身和潜望式长焦镜头，成本出现大幅抬升的iPhone15 Pro系列可能会明显涨价，涨幅在100-200美元之间，而普通版的价格可能与上代iPhone14保持一致。

苹果再迎“劲敌”

最近三年，由于华为持续受到美国制裁，手机市场份额大幅缩水，苹果也趁机扩大自身地盘。根据第三方机构数据，今年二季度，苹果在国内市场份额达到15.3%，三年前的同期只有8.3%。中国市场在今年二季度也首次超过美国，成为iPhone出货量最大的单一市场。

高端市场方面，在华为被制裁后，苹果更是一骑绝尘。根据CINNO Research数据，2023年上半年，国内5000元以上高端智能机销量占比23%，其中苹果占比75%。而追溯到美对华为限制升级、华为芯片正式被“断供”的2020年，这一数字为11%，其中苹果占比只有48%。

不过，这种市场格局，可能会随着Mate60系列的上市出现骤变。《华尔街日报》9月6日撰文称，华为被美国制裁后，手机业务大幅萎缩，苹果则从中获利。但最近华为实现了技术升级，发布了搭载自研芯片的Mate60系列手机，可能会成为苹果在中国市场的一个“劲敌”。

分析师郭明錤日前发文称，Mate60 Pro自开卖后需求强劲，2023年下半年出货计划已提升约20%至550–600万部。按此市场趋势，Mate60 Pro在发售12个月后的累计出货量，预期至少将达到1200万部。受益于此，华为手机2023年出货量将年增约65%至3800万部。

这一预估数字是否准确，仍有待观察。

在Mate60系列之前，华为Mate系列出货表现最好的是2019年发布的Mate30系列（麒麟990 5G），彼时这款新品在上市60天内出货量超过700万台，同比增长75%，总销量约2000万台。而TechInsights预计，Mate60系列出货量将在其生命周期（大约两年）内达到500万至600万部，比郭明錤预测的明显要少。

但无论如何，拥有差异化优势的Mate60系列都会给苹果带来不小的挑战。TrendForce集邦咨询预估，iPhone15新机全系列产出约8000万部。然而，市场景气不佳，加上华为的强势回归，冲击苹果整体销量，预估iPhone全年生产总数约2.2-2.25亿台，同比减少约5%。

就在昨天（9月6日），还有外媒曝出消息称，中国已要求中央政府机构官员不得办公场所使用苹果手机或其他外国品牌设备。这一报道被视为苹果股价当天大跌的重要原因。

环球时报前总编胡锡进在微博上发文称，不知道这个报道是否确有其事，“如果它是真的，确实要怪美国带头针对中国电子产品发官员使用禁令，促成了中美双方围绕国家安全警惕性的螺旋上升，而且这种警惕性都首先指向了对方。这对两国的商业利益显然都会造成损失。”

台积电、高通等都将受影响

华为Mate60一经上市，市场不少关注点都集中在对整机厂商的影响，这也无可厚非。

毕竟今年二季度，只有4G的华为手机，出货量同比增长76.1%，并以13.0%的市场份额挤进国内前五，与小米的差距只剩0.1个百分点，与第一名OPPO的差距也不过4.7个百分点。

只要供货充足，Mate60系列势必会很快重塑市场格局。美银证券分析师Mohan表示，如果华为有能力实现麒麟9000S芯片的量产与供应，Mate系列手机是华为重夺市场份额的机会。

从产业链端来看，麒麟芯片的重现也将带来很大的震动。

首当其冲的便是高通。

分析师郭明錤9月6日在社交媒体发文称，华为在2022与2023年分别向高通采购2300-2500万，4000-4200万颗手机SoC，随着华为重新采用麒麟芯片，预计2024年后华为对高通芯片的需求将骤降。此外，高通还要面临华为市占率提升，导致其他品牌手机出货衰退的风险。

他预估，高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货，将因华为重新采用麒麟处理器而较2023年至少减少5000–6000万颗，且预期持续逐年减少。而高通为维护在中国市场的市占率，最快可能将在今年四季度开始价格战。

作为行业头部，中国台湾的手机处理厂商联发科，与高通面临的情况类似。

但由于华为受制裁无法向联发科采购处理器，故联发科主要受大陆客户市占率下降的影响。就在9月7日，联发科罕见宣布采用台积电3纳米制程生产的芯片已成功流片，预计2024年量产。在市场人士看来，还没量产就出来官宣，显示出联发科自身的竞争压力。

对台积电来说，华为是曾经仅次于苹果的第二大客户。无法为华为芯片代工，本身就是台积电巨大的损失。如今麒麟芯片在大陆生产后，台积电可能永久损失华为订单。

不仅如此，有岛内芯片业人士分析，在没有外力干扰的情况下，如果华为明年能够销售6000万台Mate60系列手机，意味着联发科+高通会减少出货6000万颗5G手机芯片。换算之后，台积电也会间接减少10万片先进制程投片，这还不包括配套的Wi-Fi、电源管理减少的投片。

CINNO Research分析师刘雨实对观察者网分析称，华为这次“回归”一定程度上也反应了近年来国内供应链努力提高自产化率，摆脱对美依赖取得了一些阶段性成果。短期内或对华为品牌起到提振效果，持续坚定看好智能手机产业链国产化趋势。