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高位持仓、中途换将、业绩大幅下滑:大成基金的医药“生死局”

类别:财经 发布时间:2024-09-19 09:39:00 来源:瘦子财经

来源|财富独角兽

作为首批“老十家”基金之一的大成基金,曾有过辉煌的过去。相较于其他基金公司,大成基金的发展相对缓慢。据Wind数据显示,截至2023年末,大成基金管理规模在“老十家”中排名第9位,仅高于长盛基金,与排在第8位的华安基金相比,规模相差了近3400多亿元。

不过,由于医药领域腐败问题集中整治的大环境下,以及医药类上市公司业绩回落,与大健康、医疗类相关的基金产品出现明显亏损,特别是大成基金的这类产品,其排名都落后于同类基金产品。笔者发现,杨挺曾高位持股金域医学,邹建也深陷英科医疗。

01

杨挺旗下基金深陷医药泥潭

据天天基金网显示,杨挺曾2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。杨挺累计任职10年又83天,规模12.74亿元,在管回报3.54%。

(数据来源于天天基金网 截至9月13日)

杨挺目前有3只在管基金,今年来3只基金均跌超25%,其中大成价值增长混合A/C跌幅最大,其收益率分别-25.51%、-25.73%。近1年来也有3只基金出现亏损,其中亏损最大的还是大成价值增长混合A/C,其收益率-21.23%、-21.56%。近2年来也有3只基金出现亏损,3只基金均跌超30%,其中亏损最大的是大成健康产业混合A/C,其收益率-32.20%、-31.47%。

(数据来源于天天基金网 截至9月13日)

近年来杨挺旗下有基金业绩接近49%,该基金就是大成医药健康股票A,该基金成立于2021年9月16日,目前规模1.41亿元。截至9月13日基金单位净值0.5085,自基金成立来收益率-49.15%,今年来收益率-25.48%,近6月来收益率-21.05%,近1年来收益率-17.49%,近2年来收益率-31.52%。

该基金在2021年4季度持有28.34万股的金域医学(在基金买进时股票价格在每股100元左右),2024年1季度持有28.68万股,到了2024年2季度已经没有了持仓。在整个持股期间,金域医学股票价格一直在下跌,在2021年10月8日-2024年6月28日股票价格下跌了73.45%。

该基金还在2023年4季度持有过海泰新光,该基金在2023年4季度持有18.89万股的海泰新光,2023年10月9日-2024年9月13日股票价格下跌了54.42%。

同时,该基金期间还持仓过恒瑞医药、九洲药业、拱东医疗、药明康德等医药股,但这些股票业绩大多乏善可陈。

02

邹建深陷英科医疗重仓股华兰股份业绩下降38%

除了杨挺,大成基金旗下还有一位基金经理也深陷医药泥潭。那就是邹建,邹建旗下也有一只基金业绩不理想,大成创业板两年定开混合A基金成立于2020年7月16日,截至9月13日基金单位净值0.7657,基金规模5.68亿元,该今年来收益率-17.78%,近3月来收益率-11.65%,近1年来收益率-14.87%,近2年来收益率-35.17%,近3年来收益率-45.03%。

(数据来源于天天基金网 截至9月13日)

从基金经理变动一览表发现,徐彦和谢家乐任职期间收益率最高,任职回报34.29%;之后徐彦、谢家乐和邹建三人共同管理,管理了203天,任职回报却是-4.7%;后来换成谢家乐和邹建管理,任职1年又293天,任职回报-21.37%。最后换成邹建单独管理,任职1年又99天,任职回报-23.86%。

基金业绩亏损,有基民抱怨,持有4年,负24个点,定开基金,真的不能买。有基民跟帖表示,在里面两年,然后又是两年。一共是四年,想出来也出不来。这种不开的,说是经理好操盘,让持有人受益。创业板跌零点几,他就跌一点几,根本就不负责任。也有基民跟帖表示,这只的操盘专业经理职业水平太不称职了,不行就不要任职了,大伤害人了!!!

基金业绩下降,有基民抱怨,我为什么赎回?一是中途换经理,太不地道。二是重仓医药,背离初衷。入这样的基金二年时间亏损了百分之二十五,真的很惨。据天天基金网显示,该基金成立之初募集了24.80亿元,到了2022年3季度瞬间被赎回18亿份,基金规模也降至7.68亿元。后面经过7个季度。截至2024年6月30日,大成创业板两年定开混合A,期末净资产5.68亿元,比上期减少8.18%。

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快照生成时间:2024-09-19 11:45:06

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信息原文地址:

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