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国泰君安(14.720, 0.02, 0.14%)发布研究报告称,维持金斯瑞生物科技(01548)“增持”评级,考虑到投融资变化对CDMO业务的影响及CAR-T产能的影响,下调24、25年主营业务收入预测至12.51/17.92亿美元,新增26年收入为27.56亿美元。公司发布23年业绩,收入8.4亿美元(+34.2%);经调整后净亏损2.98亿美元,亏损额同比减少0.61亿美元,主要系非细胞疗法业务贡献净利润稳步增长,CAR-T产品在欧美快速放量。现金储备充足,拥有现金及现金等价物约14.46亿美元。
报告中称,根据强生年报,2023年CARVYKTI销售额为5亿美元,Q1-4各季度销售额分为0.72、1.17、1.52和1.59亿美元;公司细胞治疗业务板块收入2.85亿美元(+143.7%),其中里程碑金收入约0.35亿美元,销售分成约2.5亿美元;CARTITUDE-4数据优异,与标准疗法相比,Cilta-cel的12m-PFS为76%vs49%,显著降低疾病进展或死亡的风险(HR=0.26),在MM现有疗法中表现最优。
此外,杨森已向FDA递交sBLA,PFUDA日期为2024年4月5日;EMA的CHMP对CARVYKTI提线治疗2LMM患者持积极意见,预计2024Q1获批。CARTITUDE-5(1LMM)有望2024H1完成入组,随着多项III期临床顺利推进,预计2024年研发支出小幅增长,2025年仅有1项III期在研,研发支出大幅减少,随着全球产能建设提升预计2025年突破1万人份,细胞疗法有望于2025年实现盈利。
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快照生成时间:2024-03-18 00:45:02
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