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日均30笔,单笔2.7亿,种子融资减少了2072笔|2022年中国投融资年报

类别:科技 发布时间:2023-02-23 08:53:00 来源:36氪

作者:李亚静

2022年,疫情反复、国际形势不断变化、全球通胀……各行各业受到疫情反复等外部因素的影响,资本市场活跃度有所下降。2023年已经到来,36氪整理了2022年全年中国市场投融资交易情况,希望可以为读者的新一年规划提供一定的决策依据。

根据天眼查提供的数据以及36氪的统计分析:2022年全年国内共计发生了11252笔投融资交易,已披露的总计交易金额达到11899.71亿元人民币2022年每天国内大约发生30.82笔投融资交易,交易金额大约达到2.72亿元人民币;2022年国内投融资交易数量同比下降23.7%,交易金额同比降幅约12.2%;2022年平均每笔交易金额大约1.06亿元,比2021年增加1400万元,增幅超过15%;2022年A股IPO上市公司数达到428家,IPO融资金额高达5869.66亿元,较2021年增长8%,创历史新高;2022年种子天使轮融资减少了2072笔,A轮增加了678笔;2022年生产制造、企业服务、医疗健康是投资热点行业TOP3,融资数量分别占比23.6%、14.9%、14.4%。一、2022年国内投融资交易数量同比降幅超23%

根据天眼查提供的整体数据,2022年全年国内共计发生了11252笔投融资交易,总计披露交易金额达到11899.71亿元人民币,平均每日约有30.82笔交易达成,日交易金额为2.72亿元人民币。

2022年每月融资交易事件及金额(36氪制图,数据源于天眼查)

其中,1月份交易数量及交易金额均为最高,分别为1519件,1883.79亿人民币,主要集中于医疗、企服、制造领域;9月交易数量最低,为679件;5月交易金额最低,为313.25亿人民币。1月、8月、9月、12月是全年融资金额超过1000亿人民币的月份。

我们将这些数据做成柱状折线图,呈现更为直观。

日均30笔,单笔2.7亿,种子融资减少了2072笔|2022年中国投融资年报

2022年国内投融资交易情况

总的来说,2022年的融资明显收到疫情影响。Q1是2022年度融资市场最为活跃的时间段,Q2因一线城市疫情加速总趋势下滑,Q3数据有所回升,但进入到Q4受当时我国大规模疫情影响,资本活跃度降低,直到2022年末,疫情政策放开影响,资本市场开始活跃。

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2017-2022年国内投融资市场交易金额及数量

从全年数据来看,2022年投融资市场表现较2021年略有逊色,各个行业、企业受到疫情反复等外部因素的影响,资本市场活跃度有所下降,投资机构对市场的资本投放量也有所缩减。(2018-2021年数据来源于烯牛数据)

相比于2021年投融资市场交易笔数14629笔,2022年披露的融资交易笔数同比下降23.1%。

相比于2021年投融资市场交易金额13550亿元,2022年披露的融资交易金额同比下降12.2%。

二、2022年种子天使轮减少2071笔交易,IPO募资创历史新高

根据天眼查提供的数据显示,2022年,共计发生了3412笔种子及天使轮交易;4792笔A轮交易;1209笔B轮交易;518笔C轮交易;272笔D轮及以上交易;686笔战略融资交易;527笔IPO交易。

日均30笔,单笔2.7亿,种子融资减少了2072笔|2022年中国投融资年报

2022年投融资交易轮次分布

其中,A系列轮融资数量最多,为4792笔,占42.6%,其次为种子天使轮,共3412笔,占比30.3%,同比下降39.2%。

相比于2021年,2022年种子天使轮融资减少了2072笔,A轮增加了678笔,D轮基本持平,C增加127笔,D轮增加27笔,战略融资减少2478笔。

2022年融资交易主要集中在早期项目中,比如种子、天使、A轮、B轮,总体占到超过80%的比例。一个重要的原因则是一级市场项目整体变贵。高估值之下,机构进一步“投早”、“投小”。这也在一定程度上预示了,在不久的将来,这些早期项目会在商业、资本、资源、人才、技术市场上都将面临激烈的竞争。

值得关注的是,2022年在美元加息、疫情冲击、俄乌冲突等不确定因素作用下,全球资本市场遭遇逆风,但 A股IPO市场依然火热,上市公司数达到428家,IPO融资金额高达5869.66亿元,较2021年增长8%,创下历史新高。据每日经济新闻报道,沪深交易所分别摘得全球IPO融资冠亚军。

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2018-2022年国内投融资市场各阶段融资事件数量

三、全行业TOP50(不包含IPO)

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2022年全行业融资金额TOP50事件(36氪制图,数据源于天眼查)

从融资金额TOP50企业,生产制造、汽车交通、能源电力、金融、先进制造五个行业数量比例位于前列,分别为16、9、5、5、3项,反映了资金主要流向技术驱动型项目。

四、生产制造、企业服务、医疗成为驱动创投市场的三驾马车

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2022年投融资TOP 10行业

从行业分布上看,2022年投融资事件行业集中度较高,生产制造、企业服务、医疗健康是2022年投资热点TOP3,融资数量分别占比23.6%、14.9%、14.4%。这三个行业的投融资事件之和占2022年投融资事件总数的一半以上。

生产制造

在投资圈看起来一片悲观,募资难,投资难的境况下,生产制造领域仍能位居榜首,2022年我国生产制造行业共发生2660件投融资事件,融资金额高达241.39亿人民币。

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2022年生产制造行业2亿人民币及以上融资事件(36氪制图,数据源于天眼查)

从上图可以看到,2022年生产制造业的主要融资都是围绕新能源产业链展开。 双碳背景下,新能源行业快速发展,已成为新兴科技产业的重点投资领域,特别是风能、储能、新能源汽车三大细分赛道。比如,2022年12月,首钢智新迁安电磁材料有限公司完成B轮融资,融资总额20亿元,B轮融资资金主要用于智新电磁产线建设。目前,政策引导资本关注的趋势在新能源领域比较明显。相较于石化能源,新能源更加“重制造、轻资源”。

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2022年生产制造行业TOP 5地区

从地区分布上来看,2022年上半年生产制造行业投融资事件主要发生在33个省市区,北京、上海、江苏、浙江5个省市的投融资数量和金额均居前五,五地投融资事件数量达306件。从融资金额来看,江苏、上海、北京的吸金力最强。江苏作为制造业强省,有不俗的吸金力,融资数量及金额均位居榜首,北京去年年底开市的北交所进一步提升了北京地区的投融资能力。

除此之外,值得一提的是先进制造行业,作为制造业中知识密集、创新活跃、成长性好、附加值高的关键领域,先进制造行业2022年融资事件共654件,披露融资金额共计124.93亿人民币。在科技已成为投资圈主旋律的当下,先进制造业在政策的指引和资本的加持下,未来前景更为广阔。

企业服务

企业服务紧随生产制造行业之后,居2022年投融资事件数量的行业第二名,我国企服领域融资共计1831件,披露融资金额为150.75亿人民币。对比来看,2021年,我国企业服务市场共发生2417笔投融资事件,其中1753笔项目已披露融资金额,从已披露的金额来看,2021年我国企业服务市场累计融资额为1895亿元。

可以看到,相比于2021 年,企业服务领域缺少大额融资,最大额的融资均未超过2亿美元。2021年大额的则融资包括了商汤科技10亿美元Pre-IPO融资、第四范式44.5亿人民币D轮融资、行云38.2亿人民币C+轮融资。

日均30笔,单笔2.7亿,种子融资减少了2072笔|2022年中国投融资年报

2022年企业服务行业融资金额TOP10事件(36氪制图,数据源于天眼查)

医疗健康

2022年,全国医疗健康领域投资事件共1619件,披露的投资总金额为339.49亿人民币,医疗健康领域的投融资趋势整体放缓,我国医疗健康行业投融资数量与2021年同比下降%,交易金额同比减少45.4%。

这一年医疗投融资市场仍处于相对较冷的状态,投资人也变得更加谨慎,整体上的投资动作有所放缓。2022年上半年受国内疫情影响,资本市场趋冷,但随着全球各地疫情管控开放,下半年医疗健康领域融资热度回升,融资事件数量约为上半年的1.3倍,但披露总金额略少于上半年。

2022年医疗健康行业融资金额TOP10事件(36氪制图,数据源于天眼查)

2022年,在中国医疗健康领域,活跃的投资机构既包括红杉中国、君联资本、启明创投、高瓴资本等明星资本。其中红杉中国在2022年共投资了药明博锐、微光医疗、新视焰、北芯生命科技、柯泰亚、扬奇医芯等45家企业,涉及领域包括创新药、医疗设备、医用软件、耗材、科学研究和试验发展服务、AI+设备等。

电商平台

2022年,疫情反反复复,电商平台方向共发生238件投融资事件,披露融资金额达241.15亿人民币。

从下图可以看到,今年电商平台方向的融资金额普遍不高。以每日优鲜为例,2022年7月14日,每日优鲜与山西东辉集团达成股权战略投资,山西东辉集团将对每日优鲜带来2亿元人民币的股权投资。

此前,每日优鲜的融资金额和频率均高于2022年。2017年2.3亿美元C+轮融资,2018年4.5亿美元D轮融资,2020年9月4.95亿美元E轮融资,2020年12月20亿人民币战略融资。

日均30笔,单笔2.7亿,种子融资减少了2072笔|2022年中国投融资年报

2022年电商行业融资金额TOP10事件(36氪制图,数据源于天眼查)

值得一提的是,截止2022年11月22日,芯片半导体行业2022年收获 1000 多亿融资且诞生10家独角兽,包括德尔科技、丽豪半导体、沐曦、芯驰科技、云豹智能、鑫芯半导体、航顺芯片、东方晶源、芯擎科技、合见工软。

芯片半导体行业

2022年芯片半导体行业融资事件超680起,规模超1170亿元,相比2021年超1100亿元的融资规模增速明显放缓,但整体热度仍在。尤其在在半导体材料和IC制造领域的高额投资活动十分频繁。其中,粤芯半导体和先导薄膜均以45亿元的融资规模并列2022年半导体一级市场投融资TOP榜榜首,成为年度“吸金王”。

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2022年芯片半导体行业融资金额TOP10事件(36氪制图,数据源于天眼查)

五、其他行业公司融资金额TOP 5

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VR/AR行业(36氪制图,数据源于天眼查)

餐饮行业(36氪制图,数据源于天眼查)

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金融行业(36氪制图,数据源于天眼查)

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科研及技术服务行业(36氪制图,数据源于天眼查)

食品饮料行业(36氪制图,数据源于天眼查)

汽车交通行业(36氪制图,数据源于天眼查)

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人工智能行业(36氪制图,数据源于天眼查)

区块链行业(36氪制图,数据源于天眼查)

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生活服务行业(36氪制图,数据源于天眼查)

文娱传媒行业(36氪制图,数据源于天眼查)

物联网行业(36氪制图,数据源于天眼查)

物流运输行业(36氪制图,数据源于天眼查)

硬件行业(36氪制图,数据源于天眼查)

游戏行业(36氪制图,数据源于天眼查)

(完)

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