• 我的订阅
  • 财经

光智科技复牌一字涨停 拟"蛇吞象"买先导电科100%股份

类别:财经 发布时间:2024-10-14 11:00:00 来源:中国经济网

中国经济网北京10月14日讯 光智科技(300489.SZ)今日开盘一字涨停,截止发稿时报27.34元,涨幅20.02%。

光智科技昨晚发布关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告。经公司申请,公司股票(证券简称:光智科技,证券代码:300489)将于2024年10月14日(星期一)开市起复牌。

光智科技昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向先导稀材、中金佳泰、中金启元、交控中金、中金盈润、中金明润、中金产投、中金先导、赛米投资、创胜投资、环恒投资、青岛越驰、比亚迪、新疆特变、上海缪加、深圳明远、上海喆界、创启开盈、上海半导体、中建材、格金二号、共青天祥、思凯横琴、中电科、淄博六号、淄博盈科、华金尚盈、中化兴发、海南川商、瑞世芯创、招商铜冠、兴睿永瀛、创合鑫材、杭州长津、慧洋二号、嘉兴宸玥、深圳信石、苏州璞达、五矿元鼎、珠海芯褀、汇智翔顺、苏州厚望、东方电气、宁波梅山、厦门经禾里、稀才家园、嘉兴康阳、济南光宇、上海宪导、共青城浩沣、晋江万沣、青岛楷联、徐州高新、嘉兴久奕、衢州信安购买其合计持有的先导电科100%股份,并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务,以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次重组所涉及的标的资产交易价格,将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据,由交易双方协商确定,最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地为深交所。

本次发行采用向特定对象发行股份的方式,本次发行股份购买资产的发行对象为全部交易对方,发行对象以其持有标的公司股份认购本次发行的股份。

经确定,本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价,最终确定为16.20元/股,发行价格不低于市场参考价的80%。鉴于标的资产的最终交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

本次交易完成后,上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产的交易价格的100%。

本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务,以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。若最终募集配套资金总额不足,则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会控制的企业,交易对方之一环恒投资为上市公司实际控制人朱世会持有合伙份额且能够控制的合伙企业,均系上市公司关联方。交易对方中金佳泰、中金启元、交控中金、中金盈润、中金明润、中金产投和中金先导为同受中国国际金融股份有限公司控制的主体,本次交易前与公司不存在关联关系;本次交易完成后,前述交易对方合计持有公司股份比例预计超过上市公司总股本的5%,构成上市公司关联方。除此之外,本次其他交易对方均与上市公司无关联关系。根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易前,上市公司主要从事红外光学器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售,产品广泛应用于安防视频监控、车载物联网、工业检测、航空航天、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造等领域。本次交易标的公司主营业务为先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务。标的公司产品主要面对的下游市场包括显示面板、先进光伏、半导体和新型固体燃料电池等领域,最终广泛应用于新能源、计算机、消费电子、精密光学、数据存储等终端市场。通过本次重组,标的公司主营业务将有力充实上市公司业务链条,扩展上市公司主营业务范围。同时,上市公司可以充实技术储备,上市公司原有业务单元可与标的公司类似业务环节相互借鉴,从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升上市公司盈利能力和抗风险抗周期能力。

本次交易后,上市公司控股股东将变更为先导稀材,实际控制人仍为朱世会,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。截至预案签署日,本次交易标的资产作价尚未确定,上市公司发行股份的具体情况尚未确定,本次交易前后上市公司股权结构具体变动情况尚无法准确计算。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会,并在本次交易的重组报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

光智科技同日发布关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告。光智科技于2024年10月11日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。

光智科技表示,自本次向特定对象发行股票方案公布以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素,经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。目前公司各项经营活动正常,终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动和持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

光智科技2023年度向特定对象发行A股股票预案显示,公司本次向特定对象发行股票的价格为13.51元/股。本次向特定对象发行股票的数量不超过40,800,000股(含本数),未超过本次及发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币55,120.80万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

此次向特定对象发行股票的发行对象为佛山粤邦投资有限公司,认购方式为现金认购。佛山粤邦投资有限公司为公司控股股东,本次向特定对象发行构成关联交易。

中国基金报昨日报道《光智科技加大“蛇吞象”式并购力度,拟收购先导电科100%股份》显示,光智科技加大了“蛇吞象”式并购的力度。先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业,而光智科技截至9月27日收盘的总市值为31.36亿元。

天眼查APP显示,光智科技股份有限公司,成立于2006年,位于黑龙江省哈尔滨市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本13767.2835万人民币,实缴资本2500万人民币。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-10-14 14:45:10

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

世茂能源复牌一字跌停 终止买詹鼎科技不低于58%股权
...幅10.01%。世茂能源昨晚发布关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告。世茂能源于2024年11月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告》(公告编号
2024-11-15 10:48:00
汇顶科技拟收购云英谷科技复牌一字涨停 标的增收增亏
...及支付现金购买资产并募集配套资金预案。汇顶科技今日复牌,开盘“一”字涨停,报89.98元,涨幅10.00%。汇顶科技表示,本次交易由发行股份及支付现金购买资产,以及募集配套资
2024-12-09 11:39:00
奥康国际终止收购联和存储股权事项 复牌股价一字跌停
...康国际(603001.SH)昨晚披露了关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告,今日复牌,股价一字跌停,截至发稿报6.37元
2025-01-08 10:29:00
亏损股金鸿顺复牌一字涨停 拟购买新思考95.79%股权
...涨幅10.02%。金鸿顺昨晚发布关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告。公司股票(证券简称:金鸿顺,证券代码:603922)自2024年10月23日(星期三)开市
2024-11-06 11:09:00
富乐德复牌20CM一字涨停 拟关联收购富乐华100%股权
中国经济网北京10月17日讯富乐德(301297.SZ)今日复牌,股价一字涨停,截至发稿报24.98元,上涨19.98%
2024-10-17 09:53:00
连亏股永安行复牌一字涨停 拟购买上海联适65%股份
...债债券以及可转债转股自2024年12月5日(星期四)开市起复牌。永安行今日开盘一字涨停,截至发稿,报17.29元,涨幅9
2024-12-05 12:04:00
至正股份资产重组复牌一字涨停 此前已连续两日涨停
...10.01%。至正股份昨晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》,公司正在筹划通过重大资产置换
2024-10-24 10:49:00
城地香江7亿定增复牌一字涨停 实控人将变更为国资委
...8.13元,涨幅10.01%。城地香江昨晚发布关于筹划重大事项复牌的提示性公告。城地香江因筹划向特定对象发行A股股票事宜
2024-10-15 10:49:00
合肥城建复牌一字涨停 拟关联收购交易集团100%股权
...幅9.94%。合肥城建昨晚发布关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告。公司股票(证券简称:合肥城建,证券代码:002208)已于2024年9月9日开市时起停牌
2024-09-25 10:31:00
更多关于财经的资讯:
建行烟台分行四级联动 走进企业宣导汇率避险策略
胶东在线9月26日讯(通讯员 周鹏杰)9月19日,建行总行、省行、市行、支行四级联动,深入走访烟台两家重点客户,与企业就近期外汇走势和汇率避险产品进行沟通交流
2025-09-30 07:13:00
中广核风电在云南成立新能源公司,注册资本1亿元
近日,中广核云南新能源有限公司成立,法定代表人为普智勇,注册资本为1亿元,经营范围包含:发电业务、输电业务、供(配)电业务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务等。
2025-09-29 15:00:00
诚迈科技新设数科技术公司,含多项物联网业务
近日,诚迈数科(江西)技术有限公司成立,法定代表人为谢良辉,注册资本为1000万元,经营范围包含:人工智能应用软件开发
2025-09-29 15:00:00
国庆中秋将至民宿预订迎高峰,超6成民宿相关企业成立于近三年
双节未至"房"先热,民宿预订现已迎来高峰。业内人士表示,近年来,民宿传统景观房的主导地位被打破,三代同堂房、电竞主题房
2025-09-29 15:00:00
上海电气风电集团临风新能源公司注册成立
近日,上海电气风电集团临风新能源有限公司成立,法定代表人为赵立晨,经营范围包含:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。企查
2025-09-29 15:00:00
国寿财险酒泉中支因“给予合同外利益”等违规行为被罚10万元,四名责任人一同受罚
9月29日,国家金融监督管理总局酒泉监管分局行政处罚信息公示表显示,中国人寿财产保险股份有限公司酒泉市中心支公司因给予投保人合同外利益
2025-09-29 15:08:00
泰康人寿酒泉中支因销售误导及代理人管理不善被罚18.6万元,三名责任人同步领罚
9月29日,国家金融监督管理总局酒泉监管分局行政处罚信息公示表显示,泰康人寿保险有限责任公司甘肃酒泉中心支公司因代理人管理不规范未及时注销离职代理人的执业登记信息
2025-09-29 15:08:00
陕西金融监管局推动西北首单高标准农田管护保险落地杨凌
9月29日,陕西金融监管局发布关于推动西北首单高标准农田管护保险落地杨凌的公告,一是深入调查研究。多次实地走访高标准农田
2025-09-29 15:10:00
青海上半年金融纠纷调解成功案件同比增长近50%
9月29日,青海金融监管局消息显示,上半年,青海省各金融纠纷调解组织受理调解案件1113件,同比增长32.19%;调解成功595件,同比增长46.55%;达成调解协议后获得司法确
2025-09-29 15:11:00
马尔康长征学校项目首栋建筑主体顺利封顶
近日,随着最后一方混凝土顺利浇筑到位,由中建新疆建工四川分公司承建的马尔康市长征学校项目成功实现首栋建筑(体育综合馆)主体封顶
2025-09-29 15:27:00
今秋红薯遭遇阴雨寡照天 甘薯产业科技特派员帮解难
大河网讯 进入9月份以来,河南省遭遇了持续的阴雨寡照天气。这种气候条件极易导致红薯田间湿度过大、光照不足,引发病虫害滋生蔓延
2025-09-29 15:41:00
潍柴、重汽强强联手,新品震撼上市,开启高端物流新征程!
9月27日,搭载潍柴WP15NG-4.0发动机的中国重汽黄河H7牵引车在合肥重磅上市!潍柴WP15NG-4.0以行业领先的动力性能和突破性的节能表现
2025-09-29 15:47:00
河北银行金融“芯”动能激发石家庄鹿泉电子信息产业新活力
鹿泉电子信息产业集群是河北省七大千亿级县域特色产业集群之一,河北银行聚焦集群内小微企业“融资难、融资慢”问题,创新金融服务模式
2025-09-29 15:52:00
中信银行长春世纪广场支行举办“乐龄读书会”沙龙活动
为切实提升老年群体金融素养,帮助老年人远离金融诈骗、守护财产安全,中信银行长春世纪广场支行以“乐龄读书会”为主题,于2025年9月19日在世纪广场支行二楼会议室举办老年人金融素养读书分享会沙龙活动
2025-09-29 15:57:00
中信银行长春一汽支行开展“守住老百姓钱袋子”主题反诈宣传活动
为切实提升周边群众反诈防骗意识,9月20日,中信银行长春一汽支行员工利用休息时间走进欧亚商超旁,开展“守住老百姓钱袋子”主题反诈宣传活动
2025-09-29 15:57:00