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工商银行滨州分行私人银行保险销售创新高
通讯员 刘怡宁
今年以来，工商银行滨州分行全面落实旺季营销工作部署，围绕“财富顾问首选银行”“私人银行首选银行”的目标不动摇，积极转变工作思路，不断夯实客户基础。截至2月中旬，私人银行专属期交保险销售同比增幅13%，销售额排名全省第三。
创新营销思路，做好产品宣导
工商银行滨州分行坚持做大私人银行客户资产规模，以客户为中心，以服务为先导，整合行内资源，注重全市场产品组合配置，积极探索拓客新思路，利用资产配置方案吸引客户行外资产，利用保险类产品锁定客户资产，创新营销思路，做好产品宣导，确保基层主力营销队伍人人懂业务。
数据运营赋能，精准摸排走访
梳理上级行下发的三个清单，要求各营业网点注重清单内客户触达率，按客户业务接受程度筛选目标客户，采取分行加支行的形式逐户走访，强化保险产品面见营销，同时针对CRM系统中全流程任务重点营销，最大化储备趸交保险出单目标客户。
加强行司合作，争抢稀缺资源
面对利率逐渐下行的环境趋势，趸交保险已成稀缺资源型产品。进一步加强行司联动，密切信息交流，第一时间把握趸交保险额度情况，同时储备保险出单目标客户，追加趸交保险额度时客户同步购买，实现趸交保险销售新提升。
聚焦家族信托，深挖客户潜力
强化客户营销，找准目标定位，借力家族信托业务促进期交保险销售。分行财富顾问作为家族信托专员协助支行网点逐户梳理目标客户，共同上门走访营销，通过了解客户真实需求，判断出单意向，分析客户痛点，梯次推进，对目标客户进行期交保险重点营销。
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快照生成时间：2024-03-07 23:45:03
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