吉贝尔定增募不超1.98亿获上交所通过 国金证券建功

中国经济网北京5月10日讯 江苏吉贝尔药业股份有限公司（简称“吉贝尔”，688566.SH）昨晚发布关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。江苏吉贝尔药业股份有限公司收到上海证券交易所就公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项申请的审核意见：

根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

国金证券股份有限公司关于江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书显示，国金证券股份有限公司为保荐机构，指定保荐代表人为郑宇、郭菲。

吉贝尔以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(二次修订稿)显示，根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为198,161,716.29元，本次发行募集资金总额未超过人民币三亿元且未超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后的募集资金将用于高端制剂研发中心建设项目。

本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、魏巍、财通基金管理有限公司、泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增10号私募股权投资基金、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增11号私募股权投资基金、富安达资产管理（上海）有限公司、东海基金管理有限责任公司，不超过35名特定对象。

本次发行的发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为26.61元/股。

根据本次发行的竞价结果调整后，本次发行股票数量为7,446,889股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至2023年9月30日，耿仲毅直接持有24,894,602股股份，占公司股本总额的13.17%，其控制的中天投资、汇瑞投资合计持有公司81,600,000股股份，占公司股本总额的43.16%。综上，耿仲毅合计可控制公司106,494,602股股份，占公司股本总额的56.32%，为发行人实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为7,446,889。本次发行完成后，耿仲毅仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

天眼查APP显示，江苏吉贝尔药业股份有限公司(曾用名：江苏吉贝尔药业有限公司)，成立于2001年，南通汇瑞成员，位于江苏省镇江市，是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本18908.3976万人民币，实缴资本18694.16万人民币，并已于2020年完成了IPO上市，交易金额11.07亿人民币。镇江中天投资咨询有限责任公司持股28.77%。

吉贝尔于2020年5月18日在上交所科创板上市，发行价格为23.69元/股。吉贝尔首次发行数量为4673.54万股，全部为公开发行新股，无老股转让，首次上市的保荐机构、主承销商为国金证券股份有限公司，保荐代表人为朱国民、柳泰川。公司此次发行募集资金总额为11.07亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为10.21亿元。

吉贝尔最终募集资金净额较原计划多3.31亿元。吉贝尔于2020年5月12日披露的招股书显示，公司拟募集资金6.90亿元，分别用于“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”、“研发中心（新址）建设项目”、“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”。

吉贝尔首次公开发行新股的发行费用合计8627.32万元（不含增值税），其中，保荐机构国金证券股份有限公司获得承销及保荐费7298.70万元。

吉贝尔2023年年度报告显示，报告期内，吉贝尔全年实现营业收入8.61亿元，同比增长31.49%；归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长41.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，同比增长49.99%；经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增长5.82%。

吉贝尔2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，吉贝尔实现营业收入1.94亿元，同比增长17.47%。2024年一季度归属于上市公司股东的净利润5251.29万元，同比增长38.15%。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5178.46万元，同比增长37.25%。2024年一季度经营活动产生的现金流量净额8190.36万元，同比下滑20.22%。