华康医疗不超7.8亿可转债获深交所通过 华英证券建功

中国经济网北京12月11日讯深交所上市审核委员会2023年第88次审议会议于12月8日召开，审议结果显示，武汉华康世纪医疗股份有限公司（股票简称：华康医疗，301235.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

无。

需进一步落实事项：

无。

华康医疗2023年11月30日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)，公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额人民币78,000.00万元（含本数），拟用于智慧医疗物联网云平台升级项目、洁净医疗专项工程建设项目、洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目、补充营运资金。

华康医疗本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权的人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次发行的可转换公司债券经中证鹏元评级。根据其出具的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评[2023]第Z[589]号01），本次可转换公司债券信用等级为A+；公司主体信用等级为A+，评级展望稳定。

华康医疗于2022年1月28日在深交所创业板上市。公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4121号）同意注册，由主承销商华英证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]0122号）。

华康医疗本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为华英证券有限责任公司，保荐代表人胡向春、邓毅。